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双创债和双创可转债双双发行,旭杰科技搭上政策顺风车!

2017-11-07 09:57  来源:金色光 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:金色光

双创债和双创可转债双双发行,旭杰科技搭上政策顺风车!

导语:旭杰科技先后发行双创债和双创可转债,成新三板市场少有的“两只螃蟹”都吃的公司。但是作为建筑行业挂牌企业,其潜在的偿债风险仍然不容忽视。


2017年7月11日,苏州旭杰建筑科技股份有限公司(证券简称 旭杰科技,证券代码:836149)发布公告称,经上交所核准,旭杰科技获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 1,560 万元(含1,560 万元)的创新创业公司债券(以下简称:双创债)。 公告显示,公司本次债券发行工作已于2017年7月11日结束,实际发行规模1,560 万元,发行价格为每张人民币100元,票面利率为7%。


10月16日,该公司发布公告称,公司又获准面向合格投资者非公开发行不超过1,060万元创新创业可转换公司债券。该公告显示,本次债券发行总额为人民币1,060万元,期限6年, 附发行人第4年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。初始转股价格为5.30元/股,自发行结束之日起6个月后可以转股。发行价格每张100元,面向合格投资者非公开发行,发行对象不超过200名。


什么是双创债和双创可转债


双创债,全称创新创业公司债券,也称双创公司债。2017年7月7日证监会发布了《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》(以下简称:《指导意见》,将双创债纳入公司债券,成为一个全新的债券品种。双创债的重点支持对象,除了《指导意见》提到的注册或主要经营地在国家“双创”示范基地等创新创业资源集聚区域内的公司外,还包括已在新三板挂牌的创新层企业。


2017年9月22日股转系统发布的《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》(以下简称:《实施细则》),明确指出,双创可转债是债权加股权;创新层企业可以发行私募可转债。

    

从发行普通股、优先股,再到推出双创债、双创可转债,新三板市场在融资方式上的改革与创新持续推进,目前已经有多家创新层企业直接受益,圣泉集团、旭杰科技等企业除了已经发行双创债外,又成为首批发行双创可转债的企业。


在群雄逐鹿的新三板市场,旭杰科技何以能脱颖而出,且来看看。   

     

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