7月27日期货交易提醒及国内期货市场资金变动

　　美国WTI 9月原油期货电子盘价格周三(7月26日)收盘上涨0.16美元，涨幅0.33%，报48.71美元/桶。油价周三升至近八周高位，布伦特原油升至50美元/桶以上，因上周美国原油库存减幅远超过预期，增加了对全球供应过剩情况将缓解的希望。

　　与此同时，ICE布伦特9月原油期货电子盘价格收盘上涨0.26美元，涨幅0.51%，报50.95美元/桶。

　　周三(7月26日)金价跳涨1%，至六周高位，此前美联储称将在“不久后”开始缩减所持巨量公债，此外美联储还会低通胀表达了担忧的情绪，这施压美元支撑金价。

　　现货金上涨1.1%，报每盎司1,262.11美元，日高在1,263.42美元，此为6月15日以来最高。在美联储政策声明公布前，美国8月期金收跌0.2%，报每盎司1,249.40美元。

　　中州期货早间评述

　　【消息面】

　　1、财政部：上半年国有企业经济运行稳中向好，利润增幅高于收入7.7个百分点。钢铁、有色等上年同期亏损行业持续盈利；煤炭、石油石化、交通等行业实现利润同比增幅较大；电力等行业实现利润同比降幅较大。

　　2、美联储维持基准利率不变，宣布将尽快缩表。

　　3、据美国能源信息署EIA官方统计，美国7月21日当周商用原油库存减少720.8万桶，为十六周以来的第13次下调，并已连降十周。这一数据好于预期的降幅310万桶，也高于前值降幅472.70万桶。

　　【今日关注】

　　财经关注上午9时中国6月规模以上工业企业利润、晚间20:30美批发库存月率；

　　周五美二季度GDP、美7月密歇根大学消费信心指数。

　　美联储下次公布利率时间9月21日。

　　黑色系： 美联储维持基准利率不变符合预期。

　　螺纹钢远月1月和5月都已创出近期新高，主力合约RB1710日线小振幅k线横盘，振幅不放大就意味着多头筹码可控，中期走势仍是多头延续，短期强弱分界点位3547.

　　铁矿石I1709日线压力531，三十分钟图519支撑，日线压力一旦被上破就是空间的打开，后市密切注意531的能否突破，及突破后是或否流畅；

　　热卷HC1710日线3263支撑，三十分钟关键点3641支撑；

　　锰硅SM709日线6426支撑，三十分钟关键点6919支撑；

　　玻璃709日线1318支撑，三十分钟图关键点1413压力。

　　焦煤JM1709日线1138支撑，三十分钟图表关键点1256支撑；

　　焦炭J1709日线1673支撑，三十分钟图关键点1922支撑；

　　郑煤ZC709日线560支撑，三十分钟图关键点605压力；

　　软商品：中国商务部对进口食糖关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为3年，自2017年5月22日至2020年5月21日，实施期间税率由45%、40%、35%措施逐步放宽。

　　2017年储备棉销售从3月6日--8月底，每日挂牌数量暂3万吨；市场传言抛出时间或被延后，极限或到9月底。

　　棉花CF801日线盘局延续，1月-5月-9月价格已经基本平水，后续棉花多单滚动操作，14600跌破止损。

　　白糖SR801日线盘局6599压力，三十分钟关键点6202压力。

　　贵金属： 美联储维持利率不变利多贵金属。

　　沪银AG1712日线关键点4051压力，三十分钟图表关键点3877支撑。

　　沪金AU1712日线关键点280.1压力，三十分钟图表关键点275.5支撑。

　　基本金属：中国有色金属工业协会再生分会确认：2018年底废7类将禁止进口。2018年底废电线、废电机马达，散装废五金等“废7类”将禁止进口。业内人士认为废7类进口全国占比6-7成，禁令完全实施后，对废铜拆解类企业打击最大。

　　铜CU1710日线近期新高利多政策所致47810支撑，三十分钟关键点49200支撑；

　　锡SN1709日线142840支撑，三十分钟关键点146800支撑；

　　铅PB1709日线17095支撑，三十分钟图表关键点17655支撑；

　　锌ZN1710日线21880支撑，三十分钟图表关键点22990支撑；

　　铝AL1710日线14350支撑，三十分钟图表关键点14590压力；

　　镍MI1801日线80980支撑，三十分钟图表关键点81290支撑；

　　农产品：

　　食用油1801合约豆棕价差变化： 976-962-922-876；

　　豆油Y1801日线关键点6242支撑，三十分钟图表关键点6258支撑；

　　棕油P1801日线关键点5274支撑，三十分钟图关键点5292支撑；

　　饲料类：

　　菜粕RM801日线2170支撑，三十分钟图表2250压力；

　　豆一A1801日线3851压力，三十分钟图3846争夺；

　　豆粕M1801日线压力2899，三十分钟图表2839压力；

　　期权：

　　看涨豆粕期权M1801-C-3100持仓量10084手，隐含波动率25.52%；

　　看跌豆粕期权M1801-P-2500持仓量4144手，隐含波动率22.19%；

　　看涨糖期权SR801-C-7100持仓量2926手，隐含波动率16.23%；

　　看跌糖期权SR801-P-6200持仓量2234手，隐含波动率14.41%；

　　玉米C1801日线1720压力，三十分钟图关键点1705压力；

　　淀粉CS1801日线2017压力，三十分钟图关键点1984压力。

　　鸡蛋JD1709日线盘局3860支撑，三十分钟图关键点3930争夺。

　　上证日线遇阻近五个交易日k线组合为不规则孕线，技术支撑3202，成交金额2284亿，移动筹码盈利81.95% ，90%成本集中度3.06%；

　　上证日 RSI(14)62、周RSI 58、月RSI 52；

　　沪深总市值(万亿)： 52.92

　　股指IF加权对沪深300指数升贴水-30点， 08-09-12-03合约贴水；

　　IF1708短期压力3708；IH1708短期压力2645；IC1708短期压力6072.

　　南华早讯

　　金属动态

　　LME升贴水

　　LME铜期权行情

　　LME铝期权行情

　　LME锌期权行情

　　LME铅期权行情

　　LME锡期权行情

　　LME镍期权行情

　　LME金属日内成交量 lmiv

　　LME铜库存分布

　　LME铝库存分布

　　LME铅库存分布

　　LME锌库存分布

　　LME锡库存分布

　　LME镍库存分布

　　LME金属收评

　　伦敦7月26日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜周三连续第四日上涨，至逾两年最高，因预计中国经济增长稳固，且中国限制废铜进口可能提高这一最大金属消费国的精炼铜需求。伦敦时间7月26日17:00(北京时间7月27日00:00)，三个月期铜收高1.7%，报每吨6,330美元，稍早触及2015年5月以来最高的6,400美元。美元走软，供应收紧预期也提振价格。荷兰银行分析师Casper Burgering表示，“期铝、期镍和期锡也处于或接近多月高位。”但交易商称，涨势已经停滞不前了，生产商在高价位锁定利润。法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称：“我建议在当前价位逢高卖出，除非收盘高于近期高位6,400美元。”升穿关键技术水准激发了进一步买盘，因铜价在过去两日上升逾5%，交易量为11月以来最大。交易商称，价格上涨，因中国可能从明年底开始禁止进口一些金属废料，包括废铜，这可能会增加对进口精炼铜的需求。据中国证券网报道，上周，中国正式向WTO提出将禁止4类24种固体废料的进口，包括生活源废塑料、钒渣、未分类的废纸及废纺织品等。昨日又有消息疯传于市场，声称中国有色金属工业协会再生分会已接到通知，2018年底禁止进口的废五金包括废电线、废电机马达，散装废五金，即所谓的废七类(一般通俗理解和六类的区别在于，七类需要加工拆解流向消费端，六类可直接流入消费端)。此前，关于废铜禁止第七类料进口消息，市场已盛传2月有余。7月26日，据上海有色网铜行业分析师透露，经与中国有色金属工业协会再生分会核实，上述消息属实。印尼能源和矿业部一位官员周三称，印尼已与美国自由港麦克默伦铜金矿公司达成一项协议，同意该公司Grasberg铜矿的新运营许可有效期只能延续至2021年。该部门秘书长Teguh Pamuji对记者说，自由港可以申请延长运营许可两次，每次可延长10年，但新许可只有在签署后才能生效，双方目前仍在谈判。此外，铜价还受到中国需求前景好转的预期推动，此前中国第二季增长数据好于预期，国际货币基金组织也上调了中国今年增长预估。三个月期铝收高0.6%，报每吨1,942美元。三个月期镍收高0.3%，报每吨10,040美元。三个月期锌收跌1%，报每吨2,808美元。三个月期铅下跌0.2%，报每吨2,313美元。三个月期锡收高0.1%，报每吨20,325美元。

　　COMEX贵金属收评

　　纽约7月26日消息，COMEX黄金期货周三逆转跌势，因之前美联储宣布维持联邦基金利率区间不变。纽约时间7月26日13:30(北京时间7月27日01:30)，COMEX 8月期金合约收跌2.7美元，或0.2%，结算价至每盎司1,249.40美元。 在美联储公布利率决定后，黄金逆转跌势上扬。美联储周三维持联邦基金利率目标区间在1.00-1.25%不变，称将在“不久后”开始缩减所持巨量公债，表明联储对经济抱有信心，随后金价上涨。不过美联储表示，整体通胀和潜在价格上涨指标均下滑，联储称将“密切监控”价格走势。交易商此前大多预期美联储将按兵不动，并指出通胀下滑令一些人担心下次升息可能会被推迟。Paulson Investment Co。的经纪Timothy Major表示：“这表明距离美联储下次升息可能还需要好几个月。”“这将给黄金价格带来短期提振。”他补充说.

　　CBOT农产品收评

　　路透芝加哥7月26日 - 美国玉米期货周三上涨1.1%，自7月个月低点反弹，受助于逢低买盘，此前连跌三日。天气预报称本周美国玉米种植带将迎来降雨和较凉爽气温，抑制了玉米的涨幅。不过，分析师认为作物仍会继续承压。分析师预期，周四公布的USDA出口销售报告料显示上周美国新作、旧作玉米销售合计净增40-90万吨，之前一周公布值为67.86万吨。芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米合约上涨3-3/4美分，收报每蒲式耳3.86美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为373,236手。

　　路透芝加哥7月26日 - 美国小麦期货周三上涨，明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)硬红春麦期货以1.5%的涨幅领涨。交易商表示，芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦以及堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦此前跌至近一个月低位，吸引交易商逢低吸纳。小麦质量委员会在北达科他州进行年度巡查时发现，该州中部和西北部种植的春麦受到干热天气影响，单产预计将较去年大幅下降。分析师预期，周四公布的USDA出口销售报告料显示上周美国小麦销售净增35-55万吨，之前一周公布值为66.95万吨。CBOT 9月软红冬麦合约收涨3-3/4美分，报每蒲式耳4.77-3/4美元。今日CBOT小麦期货预估成交量为105,723手。KCBT 9月硬红冬麦合约收升2-3/4美分，报每蒲式耳4.75-1/2美元。MGEX 9月硬红春麦合约涨12-1/2美分，收报每蒲式耳7.30美元。

　　路透芝加哥7月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨，因在之前连续三日下跌后，有一轮低吸买盘。在指标CBOT 11月大豆合约跌穿200日移动均线后，买家进场。CBOT 11月大豆升穿20日移动均线，收位接近日内高位。收盘上涨7-1/2美分，报每蒲式耳10.00-1/4美元。CBOT 12月豆粕期货收升1.6美元，报每短吨326.5美元。12月豆油期货收升0.24美分，报每磅34.21美分。分析师平均预期，截至7月20日当周，美国旧作和新作大豆出口净销售介于40-130万吨之间。美国农业部将于北京时间周四20:30公布周度出口销售报告。今日CBOT大豆预估成交量为201,199手，豆粕为107,043手，豆油为134,977手。

　　ICE棉花期货收评

　　纽约7月26日消息，洲际交易所(ICE)期棉周三下跌，美国农业部(USDA)周四将发布周度出口销售数据。ICE 12月期棉合约收跌0.43美分，或0.62%，报每磅68.4美分。交易区间为67.76-68.9美分。美国农业部将于北京时间周四20:30公布周度出口销售报告。美国农业部上周公布的出口销售报告显示，7月13日止当周，美国2016-17年度陆地棉出口销售净增2.72万包，较之前一周明显增长，但较前四周均值下降83%当周，美国2017-18年度陆地棉出口销售净增16.62万包，亦远高于之前一周。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周发布的数据显示，投机客将棉花看多头寸减少5,761手，至15,060手。自5月底以来，投机客不断出脱棉花多头头寸，使其降至2016年4月以来最低水平。期货市场总成交量增加2,256手，至15,449手。数据显示，前一交易日持仓量增加763手，总计为216,584手。截至2017年7月25日，ICE可交割的2号期棉合约库存续降至38,616包，前一交易日为42,307包。

　　ICE原糖期货收评

　　纽约7月26日消息，纽约原糖期货周三上涨，受巴西雷亚尔走升带动。洲际交易所(ICE)10月原糖合约收涨0.33美分，或2.37%，报每磅14.23美分，盘中跳涨3.2%至日高14.34美分。巴西雷亚尔兑美元周三走高，尾盘涨幅扩大。大宗商品交易咨询公司NickJen Capital合伙人Nick Gentile表示，糖价在周二大跌后反弹，价格升至14美分附近的关键点位吸引投资者追涨。交易商已经消化了周二有关巴西暂缓调高燃油税的消息。10月白糖期货收涨7.20美元，或1.88%，报每吨389.20美元。

　　国际油市

　　纽约7月26日消息，油价周三连升第三日，并触及近两个月高位，因数据显示美国原油库存降幅超预期。美国能源资料协会(EIA)公布，截至7月21日当周，美国原油库存下降720万桶，降幅远超预估值260万桶。过去三个交易日来，油价累计上涨逾6%，投资者开始考虑减产协议可能真的会取得效果。纽约时间7月26日14:30(北京时间7月27日2:30)，NYMEX 9月原油期货合约收高0.86美元，或1.8%，报每桶48.75美元。9月布兰特原油期货收涨0.77美元，或1.53%，至每桶50.97美元。两地合约均收于5月30日以来最高价位。

　　外汇市场

　　离岸人民币兑美元涨破6.75，，此前美联储一如预期维持利率不变，并表示将在“相对短期内”启动缩减资产负债表。美联储维持联邦基金利率的目标区间在1%-1.25%不变，并称预计通胀率短期内将在某种程度上维持于2%的下方。随着美元整体走低，纽约时间周三14:13，离岸人民币报6.7484，较纽约前一交易日上涨104点。盘中一度涨至6.7479，迈向近两个月高点。

　　美国股市

　　纽约7月26日消息，美国股市周三基本持稳，之前美联储维持短期利率不变并表示可能很快启动缩减资产负债表的行动。道琼斯指数收盘涨98点，至21,711点，涨幅0.5%；标普500指数上涨不到0.1%，纳斯达克综合指数上涨0.2%。美联储官员一致投票决定维持基准利率不变，在周三下午之前投资者和分析师已普遍预计到这一决定。美联储的声明暗示央行目前将维持低利率，投资者称，只要公司业绩继续强劲，美国股市应会继续上涨。波音公司在公布财报后，股价飙升9.9%，推高道指。该航空巨头为道指增加了100多点，此前公布利润超过预期，并上调了全年预期。波音还超越高盛，成为道指中股价最高的成分股。Advanced Micro Devices股价上涨4.6%，该芯片制造商公布收入超过分析师预期。美国电话电报公司上涨5%，可口可乐上涨1.1%。但福特汽车下跌1.9%，此前该公司重新修订了业绩预期。Akamai Technologies下跌15%，为标普500指数中跌幅最大的个股之一，此前该公司公布令人失望的第三财季预期。亚马逊上涨1.2%，收盘市值首次超过5,000亿美元。该电商巨头定于周四公布财报。美国原油期货上涨1.8%至每桶48.75美元，支撑了能源类股。标普500指数中的能源类股上涨0.1%。

　　　免责声明：本网站所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。