财经365讯 据证券时报21日报道,在7月19日那场悬念不断的发布会后,融创中国披露了交易的具体细节,与7月10日披露的框架协议相比发生多处修改。尽管万达将旗下的文旅资产包“涨价”142.69亿元,但由于融创不再向万达连续20年每年支付高达6.5亿元的管理咨询费,融创支付的实际交易成本只增加不到13亿元。
万达原计划以13个文化旅游项目公司91%的权益和76家酒店打包出售给融创中国,其中文旅项目作价295.75亿元,76家酒店作价335.95亿元。新的交易中,增添了烟台万达酒店为第77家城市酒店资产,且全部77家酒店的交易作价下调到199.06亿元。77家酒店资产拥有总建筑面积约为328.6万平方米及合计2.32万间客房。
也就是说,富力这次收购万达酒店资产比融创少花136.89亿元,还多了1家酒店。但融创接手的13个万达文旅城91%的权益价格则大幅提升,从295.75亿元变为438.44亿元,增加了142.69亿元。
若细看新的交易框架,还有两大重要变化:一是万达指定银行向融创发放三年期贷款296亿元的原定安排不再执行;二是,框架协议所订每个目标项目公司每年应向万达支付5000万元管理咨询费的拟定内容不再执行。
若以此前约定的13个项目20年的初始管理期限计算,融创需要在未来20年支付给万达130亿元。这个交易变化并未在当天的发布会上提及。
此外,万达、融创和富力在付款方式和目标资产交割等方面也做出了相应调整。之前万达将收到第四笔付款后5个工作日内,将13个目标项目公司的91%股权过户给买方。如今则是分3次付款,而在卖方收到首笔付款后,双方将立即办理西双版纳、南昌、无锡以及哈尔滨等四个已经开业项目的股权交割、财务账簿、印章印鉴等资料交接。由于7月19日王健林宣布已经收到融创150亿元首付款,融创团队预计将立刻接手剩余可出售项目的销售。
尤其值得注意的是,调整之后,本次交易将不再需要获得融创中国的股东大会放行。
根据融创的规定,由于合作事项构成上市规则第十四章下的“主要交易事项”,而不再是非常重大收购事项,故根据上市规则第14.44条可接受股东给予书面批准,代替公司召开股东大会以批准合作事项。目前融创已取得公司控股股东Sunac International(持股52.28%)就合作事项的书面批准。
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