习总书记在“一带一路”峰会中提出“一带一路”建设要践行绿色发展新理念,加强生态环保合作。同时,环保部于近日印发《“一带一路”生态环境保护合作规划》。
规划提出,到2025年,夯实生态环保合作基础,形成生态环保合作良好格局。到2030年,深入拓展在环境污染治理、生态保护、生态环保科技创新等重点领域合作。
我们认为,多数“一带一路”沿线国家面临工业化和城镇化带来的环境污染高压。短期来看,投资机会还会集中在水处理和固废领域;长期来看,现阶段是“一带一路”绿色发展理念的初始阶段,各国也在探索适宜的合作模式,后续环保签约项目数量有望加速增长。此外,无论是否为内陆城市,大部分“一带一路”沿线国家均存在可饮用水不足的问题,海水淡化有望成为下一个风口,市场空间广阔。待市场稳定后,建议关注已率先布局“一带一路”的环保个股以及技术与资金能力较强的各细分行业龙头企业,如巴安水务(中标尼泊尔供水改善项目)、碧水源(签署谅解备忘录,提升巴基斯坦旁遮省水处理技术和供水工程建设水平)、盛运环保(与菲律宾签署合作协议,致力于当地民生工程)、首创股份(收购新加坡危废公司)。
风险提示。政府政策推进不达预期,海外政府政策风险,项目落地进度低于预期,公司业绩不达预期,市场恶性竞争,国内外二级市场系统性风险。
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