预计公司17年、18年、19年的净利润走高,兼备成长与估值,与计算机行业整体以及公司历史估值对比,当前极具投资价值和安全边际。2015年员工持股近9400万元,成本约25元,锁定3年,高管增持,锁定6个月持股成本提供安全支撑,2017年、2018年是利益兑现年份,为业绩提供侧面印证。
考虑公司的优质龙头属性(未来会越来越享受溢价）,以及成长估值安全边际以及员工持股成本,建议持续买入。
目标空间:220亿一275亿(公司业绩成长预期差修正,持续成长打开估值天花板）。
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