永和智控四板之后分歧转一致,上位市场总龙头,题材炒作正式进入第二阶段,市场开始挖掘龙头的相关属性,即填权、智能制造、次新、超跌。
题材炒作之外,机构资金开始挖掘涨价逻辑,比如啤酒、三线白酒(业绩拐点),部分化工品,动力煤(夏季用电高峰、补库存),这里短趋势最好是三线白酒和啤酒,留意低吸后的波段机会,啤酒只关注龙头青岛啤酒,三线白酒基本面改善最大为顺鑫农业,但是缺乏好的买点,需要耐心等待低吸机会。
一、花生复盘笔记:
1、高送转+填权:
龙头:
永和智控(今日大概率继续一字,留意二梯队中出现日内的补涨龙头,同样会享受炒作溢价形成连续性炒作)
二梯队:
星星科技:新填权+裸眼3D;
三德科技:老填权+低位;
美力科技:老填权+低位短庄;
重点关注:
伟隆股份:公告10转7+涨停板突破;
陇神戎发:老填权+低位突破+短庄+医药;
达安股份:送转老龙头+低位突破首板+超跌;
坤彩科技:新填权+低位突破首板+超跌;
热门题材叠加:
新光药业:老填权+医药;
三诺生物:老填权+医药;
当升科技:老填权+低位+正极材料;
2、智能制造:
受毛衣谈判影响以及对于龙头永和智控属性挖掘影响,昨日引发炒作高潮,今日大概率会炒作,但是会缩容。只关注龙头,抛弃杂毛。
重点关注:
秦川机床:日内龙头+低位,强分时高开可继续上板;
永创智能:超跌+短庄运作;
大烨智能:叠加高送转;
威星智能:叠加送转+低位首板。
二、热门题材精选:
【国企转制】兵装集团自动化所转制获批、科研院所转制起步
国防科工局网站7日显示,国防科工局、中央编办、财政部等日前联合印发《关于中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业实施方案的批复》。
点评:
今年接下来的军民融合深度发展实质利好政策会渐次落地。兵器装备集团旗下上市公司包括西仪股份(002265)、湖南天雁(600698)等。
同时关注军工板块中具有平台地位、相关科研院所转制进度较快旳相关公司,包括中航机电(002013)、航天电子(600879)、国睿科技(600562)等。
【电子材料】国产高端电子树脂研制成功、将加速芯片自主研制进度
据报道,历经26年,用于芯片制作的国产高端电子树脂“光刻胶用线性酚醛树脂”在山东圣泉新材料股份公司国产化成功。目前已经让数十家光刻胶企业(“芯片”上游企业)慕名而来,采购这种“制芯”用的高端材料。
点评:
作为芯片的核心材料,光刻胶及光刻胶用树脂的技术长期由国外垄断,中国一直依赖进口。“光刻胶用线性酚醛树脂”的研制成功,打破了美日等外国技术垄断,业内专家认为,可大大加速我国自主芯片的研制进度。上市公司中,芯片材料的国产化必将给上游原材料厂商带来巨大商机。
上海新阳(300236)在国家集成电路产业投资基金参与下开始12吋单晶硅片的国产化,已向中芯国际等芯片代工企业提供样片进行认证。
巨化股份(600160)子公司博瑞电子高纯电子气体项目已建成投产。
晶瑞股份(300655)目前已进入两大材料领域:双氧水达到了G5等级;旗下苏州瑞红是国内最早实现i线光刻胶量产的企业。