【题材消息前瞻】
【MLCC】MLCC价格大涨超出市场预期 相关厂商持续受益
据媒体报道，近期MLCC（片式多层陶瓷电容器）价格持续大涨已超出市场预期。根据近期供应链厂商反馈，台湾MLCC生产厂商国巨今年来已经开展了3轮MLCC涨价计划。潮州三环集团于10月9日起对MLCC产品价格进行调整并延长交期，价格调涨幅度在15%以上。国内MLCC龙头风华高科已经宣布调价，0201、0402、0603等主流型号全面涨价5%-30%。值得注意的是，日系巨头村田MLCC的NPO物料涨幅最大，今年初每颗NPO成本价约2毛，如今每颗NPO已经涨到1.85元，涨幅近10倍。
业内认为，MLCC产品价格持续上涨主要受供需失衡及原材料钯金属价格上涨影响。供给方面，一线巨头村田等厂调整内部产品结构，使得MLCC生产设备和产能遭遇扩充瓶颈，造成供给压缩。需求方面，苹果、华为等新款手机加速推出并应用快速充电、无线充电等新技术，对MLCC产品需求快速释放。此外，车用MLCC需求持续增加，加剧了MLCC短缺，目前供需缺口高达15%。综合来看，后市MLCC新增产能仍无法满足旺盛的需求，涨价有望延续至明年第二季度，MLCC厂商将持续享受缺货红利。三环集团（300408）是国内陶瓷元器件龙头企业，MLCC技术居国内先进水平。火炬电子（603678）是国内领先的MLCC供应商。
【MSCI新标的】MSCI中国A股指数名单调整 关注新纳入标的
据媒体14日报道，MSCI在半年一度的指数评估中，对MSCI中国A股指数和MSCI中国全部股票指数做出重大调整。指数变动将于11月30日营业日结束后生效。在MSCI中国A股指数中，MSCI新增了25家成分股，剔除了96家成分股。
业内表示，台湾和韩国股市启动纳入MSCI之前，都有境外资金提前布局进入股市。日前央行公布的最新数据显示，截至9月份，外资持有A股历史上首次超过了1万亿的大关，呈现出外资流入的态势。明年6月1日，按照2.5%的纳入比例将A股正式纳入MSCI新兴市场指数中，并在9月3日，将A股的纳入比例提高到5%。这将加速A股国际化进程，对市场投资者结构、交易风格产生深远的影响。雅化集团（002497）、众泰汽车（000980）等新纳入MSCI指数的标的值得关注。
【中巴合作】中巴建交后巴拿马总统首次访华 开展多领域合作
据外交部消息，应xdd邀请，巴拿马共和国总统巴雷拉将于16日至22日对中国进行国事访问。这将是今年6月中巴两国正式建立外交关系后，巴拿马元首首次访华。巴雷拉总统访华期间，两国元首将举行会谈并共同出席合作文件签字仪式。
中巴建交5个多月来，双方已经同步启动十几个合作协议，涉及经贸、投资、海运、旅游等众多领域。相关谈判和磋商的成果有望在巴雷拉总统访华期间得到落实。巴雷拉总统对于访华的期待，还包含了对“一带一路”建设的热烈支持与积极响应。2014-2016年，中国对“一带一路”沿线国家投资累计超过500亿美元。巴拿马科隆港口是中国货物运往拉美的必经之地，巴拿马更是中国与美洲其他国家贸易往来的重要枢纽。外交部发言人表示，中巴两国具备巨大互补优势，双方合作完全可以加速度发展。巴雷拉总统此次访华将开辟中巴关系发展的广阔前景，开启中巴共同繁荣的新时代。东南网架（002135）于2015年和2017年分别签订5.13亿美元和1.38亿美元的巴拿马项目，公司今年设立了巴拿马分公司开拓当地业务。振华重工（600320）为巴拿马科隆MIT国际码头建造4台岸桥设备，用于超巴拿马型船舶集装箱的装卸工作。
沪深300成分股将调整 多只个股望迎资金配置
根据相关规则，中证指数公司应于每年两次调整沪深300指数成分股，审核工作通常在5月和11月进行，具体实施时间在6月和12月第二个周五的下一个交易日。沪深300指数由沪深两市中市值大、流动性好的300只股票组成，综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现，有大量指数型基金对其进行被动配置。因此，新获调入的成分股往往会在调整日前跑赢指数。
今年年初以来，欧派家居、广州港、浙商证券等大市值蓝筹公司相继上市，日均活跃度也维持在较高水平，机构预计在即将到来的这次调整中，它们纳入指数的可能性较大。老股方面，生物医药板块在今年下半年放量上行，提升了板块内公司被纳入指数的可能性，乐普医疗、爱尔眼科、智飞生物受到多家机构认可。
上证50指数的调整规则与之类似，由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成。宝钢股份、建设银行、海螺水泥、洛阳钼业等老股在今年下半年表现良好，机构预计纳入指数概率较大。