一、操盘策略建议
【盘面回顾】
周三涨停家数较上一交易日明显增加，两市共51家涨停；跌停1家。成交量方面，沪市成交2258亿元，深市成交3159亿元，两市总成交额约为5417亿元，较上一交易日放量179亿。盘面上芯片代替、集成电路、半导体等板块涨幅居前；保险、机场航运、深圳国资等板块跌幅居前。
【操作建议】
大盘该跌没跌就是强势，今年的市场其实一直是这样，自从某队出现后指数经常反技术而行，看着要跌时就是不跌，而本来涨的好好的可能又有资金打压，无形的手在调控着大盘，指数也就没多少参考意义，只要不大跌就好。当前特殊时期也难大跌，无量反弹也就难持续，大盘短期的基调仍然是小涨小跌的横盘震荡，市场重心依然在量能配合更好的深市。有热点题材活跃就有短线可操作性，这其实就是短线投机客的行情，波段或趋势投资者可能经不起折腾。主线题材轮番活跃制造出了赚钱效应，短线也就可以轻指数重个股、跟随市场主流热点参与，几大主流集体表现后个股会出现分化但机会还是会有，热点题材也会出现轮动，譬如被压制好几天的中报高送转概念尾盘就有表现的欲望，这其实也是次新+的一部分。
二、隔夜资讯精选
【新股申购】
九典制药（ 300705 ）发行价10.37元，申购上限1.15万股，主营原料药及制剂。
【晚间消息精选】
1、本周国常会：部署进一步促进扩大就业
2、保监会：责令浙商财险增加资本金 完成增资扩股工作
3、新华时评：坚决遏制炒币之风
新华社发表评论称，在监管部门果断出手防范虚拟货币交易风险后，投机者疯狂而高涨的“炒币”热情顷刻遇冷。“炒币”投机原本就不是资本盛宴，而是高风险的赌博。监管对于虚拟货币交易风险频频预警，对于非法融资更是果断叫停，是对互联网金融秩序的维护，也是对投资者利益的保护。一些另类投资仍游走在法律的边缘，监管部门要积极掌握动向，对投资者们进行充分的监管提示和风险预警。
4、《上海市燃料电池汽车发展规划》发布
5、食药监总局：供应少且无替代品种仿制药审批加快
6、长江经济带超百个产业园区计划合力培育五大世界级制造业集群
7、菜鸟在嘉兴推出全新智能仓 宣布双11启用超级机器人仓群
8、《北京市共有产权住房管理暂行办法》发布 9月30日起开始实施
【题材消息前瞻】
【燃料电池车】上海支持燃料电池车发展 产业高成长性显现
上海市科委网站20日显示，《上海市燃料电池汽车发展规划》日前印发。规划提出的近期目标（2017-2020年）包括：打造包含关键零部件、电堆、系统集成、测试认证服务、整车开发等环节的产业集群，聚集超过100家燃料电池汽车相关企业。中期目标（2021-2025年）包括：燃料电池汽车全产业链年产值突破1000亿元，建成加氢站50座，乘用车不少于2万辆、其它特种车辆不少于1万辆。长期目标（2026-2030年）包括：实现上海燃料电池汽车全产业链年产值突破3000亿元。
点评：机构认为，燃料电池是我国新能源汽车“三横三纵”发展路线的重要分支，政策明确燃料电池汽车补贴将不退坡，支持力度强劲，将逐步带动燃料电池汽车产业取得实质性进展，预计2020年商用车领域将实现万辆产销规模，成长性极高。
大洋电机（002249）参股的巴拉德是质子交换膜燃料电池技术的全球领导者；
雪人股份（002639）通过对外投资，引进了燃料电池涡轮空气压缩机技术；
富瑞特装（300228）已布局加氢站和氢瓶领域。
此外，目前三种使用铂系催化剂的燃料电池出货量占比逾七成，贵研铂业（600459）有望受益。
【智慧物流】菜鸟网络召开双11动员会 智慧物流加速渗透
中国快递协会、菜鸟网络与各大快递企业于20日在上海举行双11物流动员会。菜鸟网络副总裁史苗介绍，随着快递总量高速增长，今年双11将是全行业智慧物流全面升级和规模化应用的一次大考，超级机器人仓集体亮相、最后100米的多元化配送、全球首批“绿仓”投入使用，都会成为今年的亮点。此外，今年双11菜鸟将投入15亿元，在智能仓配领域补贴商家和物流伙伴，鼓励将商品更多布局在距离消费者最近的地方，为消费者提供更好的服务。
点评：据预测，今年双11期间（11.11-11.16）全行业的快递处理总量有望超过10亿件。机构指出，我国快递物流自动化水平已不能匹配目前行业的规模体量和发展阶段，人口、土地等刚性成本的上升更将加速智慧物流拐点的到来。
音飞储存（603066）依托仓储物流货架业务，积极发展智能仓储系统集成；
诺力股份（603611）子公司无锡中鼎是国内领先的智能物流系统和智能制造系统综合解决方案提供商。
【外资电动车】近30年之重大改变 中国考虑允许外资建立独资电动车业务
据消息人士透露，中国正在考虑允许外国汽车制造商在自贸区内建立独资电动车业务，该政策最快将在明年实施。目前的政策下，外国企业需要和本地企业建立合资公司。如此，将是自1990年代以来中国汽车行业政策的一项重大变化。