从目前调研的情况来看，电子设备和仪器、电子元件应用软件等相关概念股势头不减，和而泰(002402,股吧)、海康视威、华工科技(000988,股吧)、聚光科技(300203,股吧)等个股受到包括前海人寿、东吴人寿、平安养老、信诚人寿等14家保险机构调研人员的关注，电子元件股和应用软件股分别承接11家保险机构的聚焦。其中，受到普遍关注的是海康威视(002415,股吧)和华工科技。
从东吴人寿调研的情况来看，海康威视未来几年行业发展会很快，海康将抓住人工智能的这波浪潮。东吴人寿调研人士指出：“过去几年，相关产业进入了一个洗牌的阶段，2013年至2015年洗牌比较明显，国内市场毛利下降了6个点。直到2016年有些缓解，这波过去后，未来行业将进入到比较平和阶段，前景乐观。海康威视上半年的净利润指引为15%-35%，后半年以25%为中线，希望不会出现大的起伏。”
值得注意的是，各保险机构虽8次对通信设备相关概念股进行调研，但多数集中在上市公司信维通信(300136,股吧)上。据信维通信最新披露的《投资者关系活动记录表》中透露，信维通信已布局射频前端器件等多个关键技术领域。业内人士认为，未来随着手机通信频段的增加和5G时代的到来，射频前端器件用量会越来越大，大型保险机构集中关注，并有意愿进入这些具有良好市场前景的领域是必然的。
信维通讯相关负责人表示，智能手机在相当长的一段时间仍将是个人最重要的移动计算平台，而智能手机相关产业的采购规模也是所有移动计算机平台中最大的，手机功能的不断创新，使得手机采购规模不断上升，如与他们高度相关的无线充电、射频隔离器件等市场需求旺盛，该公司所处的行业存量与增量都比较大，预计公司未来3—5年会继续保持较高增长。
三大投资方向持续受关注
就保险机构活跃度来看，前海人寿、陆家嘴国泰人寿是保险机构调研上市公司的主力，各保险机构在过去一个月时间里均分别对10余家上市公司进行了调研与情况交流。此外，东吴人寿、中国人寿、交银康联也参与了多家上市公司的投资者交流活动。
从目前调研的情况来看，前海人寿对18家上市公司兴趣浓厚，调研对象包括弘亚数控、科恒股份(300340,股吧)、伊之密、尚品宅配、和而泰、杰赛科技(002544,股吧)、通宇通讯、宝鹰股份(002047,股吧)、中洲控股(000042,股吧)、温氏股份、索菲亚(002572,股吧)、理邦仪器(300206,股吧)、铁汉生态(300197,股吧)、仙琚制药(002332,股吧)、欣旺达(300207,股吧)、广弘控股(000529,股吧)、丽珠集团(000513,股吧)、棕榈股份。
陆家嘴国泰人寿则对17家上市公司关注颇多，调研对象包括美的集团、信维通信、欣旺达、劲拓股份、中颖电子(300327,股吧)、广联达(002410,股吧)、云南白药(000538,股吧)、沃森生物(300142,股吧)、三诺生物(300298,股吧)、索菲亚。
这些接受调研的上市公司主营业务范围覆盖工业机械、金属/非金属、家庭装饰品、电子设备和仪器、信息科技咨询与其它服务、通信设备、建筑与工程、房地产开发、食品加工与肉类、环境与设施服务、西药等多个行业。
分析人士指出，大型保险机构未来还将投资三大方向：一是“通胀预期+去库存”角度下的盈利回升，比如房地产开发、建筑与工程等行业“固定资产+在建工程周转率”开始向上回升，显示其景气回暖；二是能源结构调整中的投资机会，从国际范围来看，未来可能会看到能源过剩的时代，资源将会越来越便宜；三是环境与设施服务、生物科技等新兴行业，以及分红水平稳步提升的保险等板块。