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  今天圣诞节,接下来的一周股市前瞻:冬季快走 春季躁动要来?

一周股市前瞻:冬季快走 春季躁动要来?

  本周分析师们再次转向乐观,前期谨慎的海通荀玉根对比近三次进二退一回调的时空及情绪指标,这轮回调已近尾声:元旦后资金利率通常回落,每年都有的春季躁动望再现。华创王君也判断在年底调整压力阶段性释放后,春季行情的空间有望打开。

广发证券戴康认为中游部分制造业迎来新一轮扩产能周期:A股上游资源行业的杠杆率已经见顶,在“供给侧调结构”的政策导向下,企业加杠杆的顺序将从上游资源传导到中游制造,先进制造业将迎来新一轮加杠杆、扩产能周期。具备开启新一轮加杠杆、扩产能周期的潜力的行业是:医药化工(化学原料、化学制药)、材料包装(玻璃制造、其他建材、造纸)、机械设备(通用机械、通信设备)。

海通荀玉根对比近三次进二退一回调的时空及情绪指标,这轮回调已近尾声:元旦后资金利率通常回落,每年都有的春季躁动望再现。春季躁动行情通常在岁末年初一轮回调后展开,行情结构特征是主题化,这次关注先进制造和通胀主题。

天风徐彪认为18年Q1可以更加乐观:国内“加息”靴子落地、国债期货反弹、联合国通过更加严厉的朝鲜制裁方案、18年超预期的棚改计划出炉,再叠加明年初央行定向降准即将释放的流动性,市场风险偏好在这个阶段里,具备短期快速修复的条件,17年底的胶着期即将过去,18年Q1可以更加乐观一些。

华创王君认为就短周期配置而言,在年底调整压力阶段性释放后,春季行情的空间有望打开,明年年初市场的主线将沿袭两条展开:一是兼具业绩确定性与市值因子的板块,包括保险、银行、地产、可选消费等行业龙头,业绩增长和估值修复行情有望持续,是净值的稳定器(万科A、中国平安);二是受益于CPI温和上行,类滞胀环境的农业、食品加工和商贸零售等必需消费涨价板块。

华泰证券曾岩判断中央经济工作会议强调重“质”发展,经济结构性复苏代替需求全面崛起,盈利能力整体提升将在明年中期进入高点:关注两条线,一是受益于行业集中度提升及总资产周转率上行的大龙头公司,二是受益于政策支持杠杆转移,资产负债率提升的制造升级方向。

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