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MSCI

两件大事。

一个MSCI,这个已经聊了很久了。

会不会涨呢。没这么快。

周2之前会公布名单。并不是什么突发预期。

就是兑现了而已。

作为MSCI重点的消费行业,如果放量,是好事。

说明机构正在加大配置和老外强筹码。

毕竟这条线是最符合内需的路线之一。

msci成份股大部分是大票。

大票本来就是走趋势,估值低,业绩好。

中长线价投来说。他们就是适合买入陪伴成长的。


这条线的核心:

底部放2-3倍量能的,年报1季度报连续业绩增长,大央企如银行中字或消费类。

我们可以当做趋势票来做,msci只是一个导火索而已。

但也要记得,不见倍量能不上车。


第二个。中美谈判。

这就是大事了。

第二轮是我方去谈。

第一轮试探底线,第二轮才是核心的真刀真枪对决。

根据我多年实战的商务谈判经验。

第二轮是最累的。为第三轮谈判做铺垫的。

先把不能谈的部分,给彼此提个醒。

再把能谈的部分,拉锯战。

拉锯战的意思就是今天聊了一天最后可能有一些进展了。

第二天全推翻了再来。

这是商务谈判里面最常见的疲劳战术。

如果说中国美国之外,还有更强的国家来参与协商。

那说不定还简单一些。

但已经是第一和第二的竞争。完全没有外部可以斡旋的人。

这种谈判,我想想都觉得头疼。

能战胜美国的唯一办法,就是拖。

拖到中期选举之前他们还拿不下成果。我们就会有更大的优势。

但不排除我们拿出极大的诚意来做开放的事情。

这个是无法预测的。

其实如果有的话,我倒是很乐意见证历史。

毕竟任何一次改革开放,整个国家包括人民,都享受了飞速的发展。

结合刘鹤上半年的话,今年的改革会超出预期。

那么哪怕没有贸易战这个事情。国家也会以更包容开放的方式拥抱世界。

这是区区一个在任的美国总统无法改变的事实。


截至写文之前。

特朗普发推称:我们正在为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。(因中兴业务无法正常开展使得)中国有太多的工作岗位流失,我已告知商务部要尽快完成这项工作。 


这是好事。说明中兴的事情可以谈。

只要中兴成为谈判的筹码。都好办。

期待下周的第二轮谈判。

我个人的预判是,中国带着订单当作诚意去的。

可能利好农业和天然气的板块。

这两个本来就是我们需要的,作为增加进口的筹码再合适不过了。


这条线的核心:

所有的贸易战板块,都有机会。

增加订单,开放市场,都可以做。

因为时效性极短,股性好的几个,大家可以选择埋伏。

时间成本很低,也就1周的持股。

是可以考虑的。

但纯右侧追涨就要小心,因为贸易战的主体情绪点,在某不靠谱的推特文。

说不定一觉醒来,事件性质又变化了,追高容易错,小赌埋伏可怡情。

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