锂电设备：先导智能、赢合科技双寡头。这两票上市都是十倍涨幅了，先导还一度成了锂电龙头之一，上涨的核心逻辑：政府给了动力电池企业产能8GWh的淘汰线（虽然不一定立即执行），下游动力电池企业为了不被淘汰纷纷扩大规模，公司处在一个卖铲子卖水的风口，坐山观虎斗最为受益，先导是CATL供应商，CATL已经超过比亚迪一跃成为动力电池市占率的1，远景规划产能50GWh，同时和黑马珠海银隆签订了十几亿的大单，董小姐的扩张手笔更大——2017年一上来就是8GWh，未来还会高歌猛进（要知道去年全国名义总产能才100GWh），比亚迪也是其客户，未来规划也是50GWh，可以说这两年是干不完的活；另外先导还大手笔收购优良资产，公司业绩每年增速都在50%-100%，非常出色，当下炒作和估值纠结于中期业绩是高是低都无关紧要，只要手握重磅订单、下游扩产高峰继续，大家就有理由对未来报以极大的信心。锂电设备这两年是赚傻钱快钱的阶段，就像光伏大跃进时候精工科技这类设备股涨幅最大。
电机电控：新能源车龙头特斯拉Model 3放量在即，永磁同步电机正在成为新能源汽车发动机的主流技术，特斯拉Model 3采用永磁同步电机也已经证明了其趋势。中科三环，宁波韵升，正海磁材已经开始进入部分车企新能源汽车发动机的供货体系。未来每辆新能源汽车永磁同步电机用量约为5kg，2020年若全球新能源汽车有望达到400万辆，新增需求望达1万吨。新能源汽车电机用永磁售价和净利润率均高于现在的稀土永磁。
整车：直接接受政府补贴的下游环节，受政策影响也最大，代表公司是中通客车、比亚迪，中通客车16年那一波借业绩爆发涨了2倍，但伴随着政策对新能源汽车的补贴削减和严查，业绩和应收账款有可能立马变脸，投资者需要密切关注。
相关产业链及个股可以见下表
