工程机械：行业复苏，优选龙头。工程机械上半年销量持续复苏，预计下半年销量同比增速随基数上升有所回落，但全年依旧维持高增长。预计挖掘机/汽车起重机/装载机/混凝土机械全年均同比增长50%左右。往前看，预计未来两年挖掘机销量仍有望维持~15%的复合增长，工程机械行业龙头更受益于行业集中度提升，建议优选市占率处于上升通道的龙头企业。
轨道交通：把握拐点，后胜于今。板块内企业中报普遍面临下行压力，但全年招标乐观，预计机车/动车/货车/客车招标量有望同比增长166%/194%/98%/17%。交付时点前松后紧，下半年环比有望明显改善。考虑到2018/19年国铁竣工里程大幅增长，我们对明年板块表现相对乐观。城轨则仍将贡献c.20%的确定性增长。
集装箱：需求旺盛，中报催化。维持全年集装箱行业干箱出箱量200TEU的预测，箱价高位稳定。
能源装备：喜忧参半，表现分化。长期看好天然气装备，但短期受油价下行影响；核电建设1H17不及预期，预计2H将有所加速。
冷链设备、食安检测：消费升级，政策加持。受益于冷链食品渗透率提高，以及政府对食品安全重视度提升。2H17关注政策催化，如冷链物流“十三五”，及易腐食品温度控制的强制性标准的出台。
锂电池设备：强者恒强，关注招标。锂电池行业有望保持长期快速增长，市场集中度提高，看好绑定龙头锂电池企业的设备生产商。2H17建议重点关注比亚迪（50.71 -0.28%，诊股）、银隆等大客户招标情况。
OLED自动化设备：工艺升级，龙头受益。智能手机面板向LTPS/OLED工艺升级，新一轮设备投资潮将至，我们看好国内厂商模组段和激光设备的率先突破，关注技术领先的龙头公司。
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