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中国股票市场:抓热点涨停的概率会很大!

2021-10-26 08:41  来源:股票市场 作者:中国股票市场 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:股票市场

 财经365(www.caijing365.com)讯,中国股票市场:5年20倍的机会!

      1:中国股票市场-各大券商的方向

  周末各大券商发表了研报,其中比较有代表性的,中金说,未来大宗商品和周期股要转弱了,然后金融股和互联网科技要转强了。安信说,周期股要卖了,消费股要关注了,这2个观点大家可以适当参考。

  2:能源方向的大机会

  周末出了个重磅的文件,就是关于全面贯彻和做好碳达峰的工作意见,再次明确了到2025、2030年,新能源的消费占比达到20%、25%左右,2060年达到80%。这个消息再次明确了碳中和的目标不会改变。

  巴菲特说投资就像滚雪球,你要找到长长的坡道和厚厚的雪,现在的新能源汽车,风电,光伏,储能就是一条长长的雪坡。

  3:光伏

  2020年我国光伏发电渗透率还不足4%。而根据规划,到2050年,光伏将成为我国第一大电源,渗透率要达到40%左右,所以还有10倍的空间。从最近公布的数据看,9月份光伏项目装机容量同比增长121%,超过2020年全年规模。

中国股票市场:抓热点涨停的概率会很大!

中国股票市场:抓热点涨停的概率会很大!

  光伏的核心就几个,我从14号开始写的逆变器龙头阳光,持续上涨即将再创新高。光伏核心龙头隆基,设备龙头迈为也都持续大涨。昨天写的光伏跟踪支架中信博大涨。

  4:储能

  储能最近也有2个大消息,中国股票市场:一个是前几天的华为签约了1.3GWh的全球最大储能项目,另一个是电池龙头宁德和国家能源集团合作风电光伏储能项目。现在光伏,风电产生电力都是不稳定的,因此需要先储存起来再用,然后用户方面,用电高峰期和低谷期电价不一样,也需要在电价便宜的时候储电,节省电费。所以发电站建设要配10%-15%储能系统,我们用户也需要有自己的储能系统。

  现在的储能,就是爆发前的宁静。因为现在是从0到1,再从1到10的过程,有机构认为,储能电池是5年20倍、10年近百倍的景气赛道。至少在未来5年平均增长率有可能在60%以上。相关的核心公司,有比亚,派能,固德,锦浪。

  5:锂矿资源股

  消息面上,雅宝在我们国内两地扩10万吨氢氧化锂,从进度上来看,整体要到2025年左右才全面性量产,短期对这轮锂矿周期没影响,但是对未来供需产生长远影响。

  锂盐早已进入不是炒涨价的区间,未来锂盐预计相对长期在高位震荡,所以现在锂矿公司,主要赚的不是涨价的钱,而是产量扩张的钱。相关公司盐湖,赣锋,雅化,天齐继续反弹。

  6:新能源汽车

  最近从行业数据来看,汽车9月份芯片短缺的影响有所缓解,而且从整车企业来看,缺芯的影响比预期小,除了合资厂之外,国内几大品牌产量减少的程度没有想象多,汽车厂商开始大幅度盈利,比如我之前说的比亚,广汽都股价持续上涨。其中比亚是多方面的刺激,比如储能,还有和特斯拉签订了10GWh的刀片电池订单。

  7:稀土涨价

中国股票市场:稀土板块
中国股票市场:稀土板块

  以上写了这么多,全都是新能源景气赛道,他们的发展这么高景气,所以对上游原材料的需求也是高景气,而他们有一个共同的上游就是稀土永磁,昨晚写的节后稀土永磁价格大涨,创出今年的新高,比如氧化镨钕价格上涨至66.8万元每吨,单日涨幅1.5%,继续创近三年新高。

  昨晚写的稀土公司北方,五矿大涨,广晟,盛和,厦门小涨。

  8:消费股

  最近一段时间,我持续写关注低估值的,以沪深300为代表的消费股的机会,最近指数持续反弹。期货方面,生猪期货,苹果期货都涨停了。这就说明上游材料涨价,开始向下游大众消费品传导了。比如最近酱油,酵母公司都开始涨价。

中国股票市场:热点板块分析

中国股票市场:热点板块分析

  另外我们看现在PPI和CPI的裂口已到极端地步,PPI代表上游成本的,CPI代表消费方面的,剪刀差的扩大代表成本涨价,从上游向下游传导不通畅,而现在正在改善,所以消费股会有机会。

  白马蓝筹股的方向主要是白酒(五粮),保险(平安),银行(招行,兴业),免税(中免),牛奶(伊利),电子(立讯),家电(美的)都是核心龙头。

  另外,券商今天又集体异动了一下,龙头还是之前我说的财富管理的广发,兴业,东方,然后东财是互联网券商龙头,综合ETF是512880,弹性的中金,南京。券商现在整体是等风来,比如放水刺激。

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