财经365讯，新南洋：再获中金集团方面举牌
中金集团及一致行动人自2017年12月12日增持公司股份计划出具之日起至2018年5月17日,中金集团及一致行动人通过二级市场集中竞价的方式累计增持公司无限售条件流通股4298.2414万股,占公司总股本的15%。新南洋于2018年4月24日披露“中金集团及其一致行动人计划在未来6个月内,在现有持股比例13.04%的基础上,继续增持新南洋股份,拟增持股份不低于新南洋总股本的3%,不超过新南洋总股本的10%,”截至公告日,该增持计划尚未实施完毕。
【公告点评】
此次增持是中金集团看好新南洋股票业务的发展,做战略投资布局。此次权益变动属于股东增持,不触及要约收购。此次权益变动不使公司控股股东及实际控制人发生变化。
控股股东成功发行6亿元可交换债
10月25日,公司控股股东交大产业集团非公开发行2017年可交换公司债券成功发行,实际发行规模6亿元,债券期限1.5亿元,初始换股价格为25.18元/股,票面利率0.1%,换股期限为2018年4月25日-2019年4月24日。公司换股价格较12月13日收盘价23.62元/股溢价约6.6%。可交换债的发行有望推动公司股权结构持续优化,进一步提升管理效率。
出售数字电视业务,主业进一步聚焦教育培训
2017年1-9月,公司实现营收13.03亿元,同比增长28.05%;归属净利润为1.20亿元,同比下降7.59%;扣非后归属净利润为7042.12万元,同比增长1.67%。增速有所放缓主要系昂立教育新开办20余个校区使得费用增长较快。截止2017年9月底,公司账面预收款项余额约为10.84亿元,同比增长38.62%,随着预收款逐步确认为收入,预计收入仍将保持较快增速。公司拟剥离数字电视业务,未来主业进一步聚焦教育培训,构建K12教育(昂立教育)、职业教育(新南洋教育)、国际教育(交大教育)和学前教育(世纪昂立)的全教育服务产业链,致力于成为综合性的教育服务提供商。
投资建议
维持盈利预测,预计2017-2019年归属净利润分别为1.39/1.68/1.97亿元,对应EPS分别为0.48/0.59/0.69元/股,对应PE分别为49/40/34倍(按2017年12月13日收盘价23.62元/股计算)。昂立教育内生增长强劲,校区拓展速度加快,且多条业务线布局启动为未来持续增长蓄力;定增推动职业教育校企合作逐步落地,盈利模式确认后具备较强可复制性;国际教育和幼教轻资产托管运营,未来有望贡献业绩增量。维持“谨慎增持”评级。
风险提示
业务拓展不及预期、市场竞争加剧风险等。
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