财经365（编辑：辛曌）爱建股份股票最新消息，年报新鲜出炉，爱建股份股票行情投资机遇有哪些？
爱建股份股票年报
2017年，爱建集团实现营业总收入23.34亿元，同比增长45.45%；实现归属于上市公司股东的净利润8.3亿元，同比增长33.73%。同时，作为其主要利润支柱的上海爱建信托有限责任公司（以下简称爱建信托）2017年的业绩也同步披露。
截至2017年12月31日，爱建信托实现营业总收入16.63亿元，同比增长54.97%；净利润8.96亿元，同比增长54.71%；信托资产规模达3327亿元，同比增长69.21%。
爱建股份股票迟到两年的增资终到位
随着均瑶集团第一大股东位置的确立，爱建信托的12亿元增资也终于到位。实际上，在近两年信托行业此起彼伏的增资潮下，爱建集团作为爱建信托的大股东，对爱建信托增资早有强烈的意愿。
回溯到2016年3月31日，彼时爱建集团公布非公开发行A股股票预案，预案显示该次非公开发行股票的发行对象为爱建集团第二大股东均瑶集团，其将以现金方式认购本次非公开发行的全部股份，本次非公开发行股票计划募集资金不超过22亿元，扣除发行费用后，12亿元用于补充爱建信托资本金，5亿元用于补充爱建租赁资本金，剩余部分用于偿还公司银行借款。
值得注意的是，在此次发行前，爱建集团无实际控制人及控股股东，第一大股东为爱国特种基金会，持有上市公司176740498股股份，占公司总股本的12.30%，第二大股东为均瑶集团，持有上市公司101819098股股份，占公司总股本的7.08%。
证券、租赁等其他金融业务是未来重要的业绩增长点
当前来看，租赁、证券等其他金融牌照贡献的净利润有限(近两年来其他金融牌照贡献的归母净利润比例小于 5%)，部分原因在于公司民营化的管理机制和激励机制在旗下金融子公司中没有得到有效贯穿。我们认为一旦实现机制的有效变革，公司其他金融牌照，尤其是证券业务将实现快速增长。爱建证券作为老牌的全牌照证券公司，目前营收、净利润、总资产和净资产排名均在全行业 80 名左右。假如激励和资本两翼能获得一定突破，爱建证券的成长性将值得期待。
均瑶控股地位落地，民营机制扬帆启航
一季度公司向均瑶集团定向增发1.85亿股。增发完成后，均瑶集团的持股比例升至 22.08%，成为第一大股东，且均瑶承诺未来将于二级市场继续增持 2.66%-4.41%的股份，持股比例将进一步提升，广州基金(及其一致行动人)、爱国基金并列第二大股东，双方持股比例均为 10.90%。按照此前约定，后续均瑶将进一步取得公司董事会半数以上席位。我们认为公司股权关系已经基本理顺，均瑶控股地位基本稳固，公司未来的战略重心或将逐步迁移到机制变革和人才引进上。爱建集团和均瑶集团股东方的业务协同也会进一步深化。公司运营效率和经营业绩或均加速提升。
爱建股份股票投资建议
1)公司基本面趋势向上：长期来看，均瑶增持落地，控股地位稳固，同时和二股东广州基金的股权关系理顺。未来民营化治理和激励机制有望贯穿全业务条线，公司盈利水平和运营效率或将显著提升。2)安全边际足够高，现价低于大股东均瑶和二股东广州基金持股成本：公司旗下拥有信托、证券、租赁牌照，牌照价值显著。我们预计公司 2018、2019 年归母净利润分别为 12.22、15.98 亿元，目前估值约 14.86 倍 2018PE，维持“买入”评级。
风险提示：1)公司民营机制改革成效低于预期；2)公司信托及租赁等金融主业发展低于预期。
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