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  • 新基建来了 5G或再迎疯涨

    2019-01-10 13:51 财经365-自媒体综合 星星奶爸投资日记 收藏

  原文标题:1月10自言自语(5G出牛股,不得不配置,我的两只票)

  5G,19年甚至20年较确定的行业,已经形成共识,5G 19年第一次写入当年的工作计划,投资一定跟政策走,16年开始下一下的工作会议当中一直在强调供给侧改革,大家看看16年17年甚至18年,供给侧走出多少大牛股,所以,18年年底在对于下一年的工作会议中,明确说了19年要加大5G的商用,这是第一次在工作会议当中,对于一个行业的发展有明确的指示,所以,要跟政策走,19年试商用,20年大规模商用,政策的推动基本上比较确定,唯 一不太确定的就是美国的打压,但是,5G是下一波科技的制高点,它背后代表的是物联网,人工智能,无人驾驶,虚拟现实,工业互联网等,决定 未来国家竞争抢夺科技制高点的竞争,所以,哪怕有美国的打压,封锁,我们就不搞了吗?不可能的。要想从大国变强国,科技制高点必需要抢夺。

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  目前上游的企业,我选的,并且已经实盘买入的是两只,一个是深南电路,一个是天孚通信。天孚前几天讲过多次了,目前差不多10多点了,深南的话也就2到3个点的浮盈

  深南基本面不用我多说了,公司在行业的地位还是比较突出的,而且年报业绩上修,技术面去看



  我记得我前面讲过,看一只个股里面有没有资金护盘,你就简单的跟指数去对比,我们看到,创指跌成了狗,而深南一直以横盘代替指数的大跌,不用怀疑,肯定是有资金在这里面护盘啊,这是技术层面的理解,那从估值层面的理解呢,可以这么理解,深南在整个市场估值不断压缩的情况下,它就是围着70块上下振荡,可不可以理解为,在整个熊市当 中,市场对于70块价值或未来预期的认可呢,如果熊市都认可70块,那么一旦市场回暖,企业业绩出现加速是不是估值还有向上的预期呢,如果18年按7亿算,目前的动态PE在33倍左右,这个估值说贵不贵 ,说便宜也不便宜,为什么不便宜?因为目前大量公司估值可能跌到20倍以内,就算把它跟同行业的,像景旺电子,沪电等比,估值横向对比是贵的,,为什么说贵也不算贵呢?这就要跟未来的成长性预期看,从过去去看,公司的成长性基本上在50%左右,而景旺为什么估值低,它的成长性只有30%左右,所以,高成长高估值,低成长低估值。而且19年又叠加5G的风口,我感觉深南50%左右的增速,叠加5G风口,给个30到40倍都不算太过份。而且19年,我感觉公司的成长速度还有可能保持在40%左右的样子。很明显PCB这个行业,受益于5G及新能源汽车的大发展,同时,产能在往大陆转移。近期业绩上修后,也出现了利润断层。

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