原文标题：1月10自言自语(5G出牛股，不得不配置，我的两只票)
5G，19年甚至20年较确定的行业，已经形成共识，5G 19年第一次写入当年的工作计划，投资一定跟政策走，16年开始下一下的工作会议当中一直在强调供给侧改革，大家看看16年17年甚至18年，供给侧走出多少大牛股，所以，18年年底在对于下一年的工作会议中，明确说了19年要加大5G的商用，这是第一次在工作会议当中，对于一个行业的发展有明确的指示，所以，要跟政策走，19年试商用，20年大规模商用，政策的推动基本上比较确定，唯 一不太确定的就是美国的打压，但是，5G是下一波科技的制高点，它背后代表的是物联网，人工智能，无人驾驶，虚拟现实，工业互联网等，决定 未来国家竞争抢夺科技制高点的竞争，所以，哪怕有美国的打压，封锁，我们就不搞了吗?不可能的。要想从大国变强国，科技制高点必需要抢夺。
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目前上游的企业，我选的，并且已经实盘买入的是两只，一个是深南电路，一个是天孚通信。天孚前几天讲过多次了，目前差不多10多点了，深南的话也就2到3个点的浮盈
深南基本面不用我多说了，公司在行业的地位还是比较突出的，而且年报业绩上修，技术面去看
我记得我前面讲过，看一只个股里面有没有资金护盘，你就简单的跟指数去对比，我们看到，创指跌成了狗，而深南一直以横盘代替指数的大跌，不用怀疑，肯定是有资金在这里面护盘啊，这是技术层面的理解，那从估值层面的理解呢，可以这么理解，深南在整个市场估值不断压缩的情况下，它就是围着70块上下振荡，可不可以理解为，在整个熊市当 中，市场对于70块价值或未来预期的认可呢，如果熊市都认可70块，那么一旦市场回暖，企业业绩出现加速是不是估值还有向上的预期呢，如果18年按7亿算，目前的动态PE在33倍左右，这个估值说贵不贵 ，说便宜也不便宜，为什么不便宜?因为目前大量公司估值可能跌到20倍以内，就算把它跟同行业的，像景旺电子，沪电等比，估值横向对比是贵的，，为什么说贵也不算贵呢?这就要跟未来的成长性预期看，从过去去看，公司的成长性基本上在50%左右，而景旺为什么估值低，它的成长性只有30%左右，所以，高成长高估值，低成长低估值。而且19年又叠加5G的风口，我感觉深南50%左右的增速，叠加5G风口，给个30到40倍都不算太过份。而且19年，我感觉公司的成长速度还有可能保持在40%左右的样子。很明显PCB这个行业，受益于5G及新能源汽车的大发展，同时，产能在往大陆转移。近期业绩上修后，也出现了利润断层。
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