今天市场走出了近期半年来的最低量能。
理由已经分析了很多了。
两大利空，一个新退市制度，一个特停压制了连扳股。
但也都无需太担心。
前者不是强制性的干预市场，心理震慑更大，让机构不得不调仓
而后者则是可调节的，市场真的弱了，又会睁一只眼闭一只眼。
今晚出了一堆的消息。
首先是政治局会议。
①保持经济平稳健康发展，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策；
②把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务；
③把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来；
④推进改革开放；
⑤下决心解决好房地产市场问题，坚决遏制房价上涨；
⑥做好民生保障和社会稳定工作。
大部分媒体的解读，都把第五条作为头条来宣传。
其实这也是一种吸引眼球的方式。
我通读了好几遍全文。
其实对于股市来说，第二个才是核心。后面分析。
核心还是在于求稳。
这一段是总结内容：
会议指出，当前经济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化。要抓住主要矛盾，采取针对性强的措施加以解决。下半年，要保持经济社会大局稳定，深入推进供给侧结构性改革，打好“三大攻坚战”，加快建设现代化经济体系，推动高质量发展，任务艰巨繁重。要坚持稳中求进工作总基调，保持经济运行在合理区间，加强统筹协调，形成政策合力，精准施策，扎实细致工作。
再抽丝剥茧，就是这两句话。
外部环境发生明显变化
要坚持稳中求进工作总基调，保持经济运行在合理区间
前者明显说的是中美冲突的突变。而后者则强调保持经济在合理区间。
用一句大家能理解的话来解释，横盘，就行了。
相信这也是下半年，监管的指导方针。
从这个角度去思考监管的风向。
你就会明白，求稳，特停式监管还是有存在的需求的。
一个特别的提示：
公文中明确写了：精心办好首届中国国际进口博览会
这个11月的上海会议，会成为9-10月的重点题材之一。
因为目前布局过早，等快到了会专门写文分析的。
接着来说国改。
国改在政治局会议上没提，可见其实不是下半年的核心题材。
但是会议上提了基建。
来自这句话：
把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度
虽然这是一条老路，但是要遏制地产，GDP怎么办呢？
所以基建设施的补短板就是一个新路。
我相信地方政府很快就会心神领会的。
挖掘方向上给大家抓几个思路。
第一：中西部地区。
因为沿海地区基建根本不需要补短板。明白吧。要抓住讲话核心
第二：基建领域
中西部地区，要做的事情很多。
结合近期市场里面最敏感的大资金做的是什么?
中国铁建。
你就应该知道了。
后续基建的思路，应该是在中西部地区的铁路运输上划重点。
这里会反复，会出一些涨幅较大的基建股。
特停制度是阻止不了政策指导带来的抱团效应。
所以基建这个分支，在下半年，有国策引导，必然会层出不穷有妖股。
记住三个字：
补短板！补短板！补短板！
也可以是电力，民生，通讯，这些都是基础设施，不仅仅只有高速和铁路是基建。这个思路一定要想明白。
政治局会议，就是给经济工作定风向的。
既然求稳，那市场就不可能走指数大规模上涨的行情。
所以下半年大家的预期，依然要调低。
每年都应验的五穷六绝七翻身，今年走成了翻车行情。
除了外部利空，各种各样突发内部政策利空也是让投资者损失惨重。
何为突发，大量CDR，优先独角兽，算不算突发。
现在听说百度和阿里又不搞了。等条件成熟。
再说个新退市制度，因为舆论浩大，一个周末就出台了。
吓得机构调仓都怕来不及。
更别提这轮下跌主要推手，棚改政策了。
种种利空，对市场心理震慑远大于外部的贸易冲突。
希望下半年不要再出类似的突发利空了。
求稳，股民其实都想稳的，国策上别冒进就好了。
除了这个会议。今晚还有不少消息。
财政部发布关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知
可大可小的消息，因为减免的也就几百块。
但重点不是减免多少钱。
而是市场是否需要这个噱头来点火制造板块效应。
之前刘国师的调任，和国改板块的市值有一毛钱关系吗？
还不是一样被市场当作一种国策风向来炒作。
所以明天新能源车船是否会发力，竞价就知道了。
在于匮乏题材的时间窗口内，我认为资金会有兴趣做。
其次来自于外媒小道消息，可能重启中美谈判。
这个如果有，当然好。
但不必抱太大的希望，因为随着时间推移，美国中期选举只有3个月了。
这个时候美国政党内部斗争应该比我们急的。
这种消息出来是迟早的，因为中期选举又是一轮望梅止渴画饼大赛。
总要从最大的合作伙伴这里搞点甜头才能去忽悠无知选民的嘛。
所以越临近11月，美国谈判的愿望越强烈。
谈判不一定是停止贸易冲突，而说不定是某些地方加强合作。
继续制裁，分领域合作。
矛盾吗？一点都不。
可以看后续事态发展即可明白。
只要重现某个领域的加强合作，你要想到这是美国选举的需要。
会谈判，就会往着达成的目标的方向去推，因为时间紧迫只有3个月了
一口气写了这么多分析。
对于后市的预判就总结几句话：
以政治局会议提供的国策为导向，
下半年一线城市地产遏制，投资转向中西部基建。
早做布局看清政治风向是最重要的功课，大家也可以多读几遍全文。
政策市，一定要全方位了解政策导向，才可以在下半年行情游刃有余。
