住建部明确提出：
1、因地制宜推进棚改货币化安置，商品住房库存不足、房价上涨压力较大的地方，应有针对性地及时调整棚改安置政策，更多采取新建棚改安置房的方式；
2、商品住房库存量较大的地方，可以继续推进棚改货币化安置。
3、进一步合理界定和把握棚改的范围和标准，不搞一刀切、不层层下指标、不盲目举债铺摊子。
逐条分析
第一条：一线城市，给房子
第二条：三四线房子，给钱
第三天：地方政府小心点，小本本记着呢
前期为何市场大跌，地产崩盘。
在于第二条。
棚改货币化基本集中于3-4线城市，是地产目前争夺的核心战场。
收回审核权，代表项目停滞，市场急剧萎缩。
那么资本必然是用脚投票，仓惶出逃。
市场要等，等国策清晰。
今天住建部的国策就清晰了。
模式分开，那么市场依然存在。
国家叫停棚改，是因为政策下到地方就变味了。
变成政绩了，变成地方政府做gdp的工具。
反正上一堆项目，如果有烂摊子，那就留给下一任。
所以地方政府的债务已经无法承受，这个时候再不踩刹车就失控了。
这个节奏，其实和15年的股灾是一样的。
当市场的融资和配资已经不可控出现了风险之后。
一个政策性的叫停，整个市场崩盘。
那么棚改产业链有哪些？
很明显的，买房装修入住一条龙上全是。
首先是地产，影响业绩最明显。
其次是家电和装修，买房之后必备。
再之后才是钢铁和水泥。
为何钢铁和水泥优先级靠后呢。
因为钢铁是周期股，有期货在影响走势。
所以和棚改的关系较小。
如果螺纹钢走势平淡，那么棚改的轮动资金可能会来这边做。
但明显最近螺纹钢多头猛烈，这样的话钢铁本身有逻辑支撑。不需要棚改消息刺激。
水泥也是一样的，南方水泥收到雨季影响较大。是有明显的周期性。
当然，作为业绩股来说，中报行情期间，是非常值得考虑的。
因为业绩真的是好。
那么结论给大家：
住建部政策清晰，是一个利好。
会有资金重返地产。
首选关注地产F4： 招保万金
招商蛇口（PE6），保利地产(PE 17 )，万科A(PE 77)，金地集团(PE 9)
这些都是大家伙，适合大资金玩。
也适合没有时间看盘的人玩。
持有之后安心上班，不必在关注股市动态。
地产作为权重板块之一，市场企稳之后必定轮动。
当然，未必是在明天。
因为我的预判，总是会提前与市场几天。
好比我周日的前瞻预判独角兽，一直到今天才全面发动。
一个思路分享给大家。
如果你对地产实在无爱，也可以考虑格力美的之类的。
因为他们也是被棚改严重影响的。
既然三四线还是货币化政策，那么他们的业绩就不会有太大影响。
会走出底部的。
今天世联行涨停了，我猜测大资金可能是冲着住建部发布租售消息来的
即使不是租售消息而是棚改。那么也可适当关注。
假设明天地产启动了，游资会做什么？
总不会去买万科A把，所以世联行有机会接力的。也可关注。
毕竟股性是游资的第一生产要素！
