华泰证券(601688)5月26日晚披露非公开发行A股股票预案，公司拟非公开发行不超过10.89亿股(含10.89亿股)A股股票，募集资金不超过人民币260亿元(含人民币260亿元)，扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金。
值得注意的是，2016年，华泰证券的监管评级被下调为B类BBB级，可能导致公司开展试点项目及推出新业务的能力受到限制，或将影响公司业绩利润和后续创新业务开展。由于华泰证券传统业务与创新业务的拓展，公司需保持充足的流动资金以维持业务营运，当经营活动所得现金不足以应付流动资金或监管资本需求时，公司的流动性、利润和业务或将受到不利影响。
据介绍，华泰证券本次募集资金主要用于进一步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务规模；扩大固定收益产品投资规模，增厚公司优质流动资产储备；增加对境内全资子公司的投入；增加对香港子公司的投入，拓展海外业务；加大信息系统的资金投入，持续提升信息化工作水平；其他营运资金安排等6个方面。
华泰证券方面表示，本次非公开发行完成后，公司的股权资本将得到充实，总资产、净资产将相应增加，资产负债率也将相应下降，公司资本结构进一步优化，财务结构更趋稳健。通过本次发行，公司将迅速提升净资本规模，加快相关业务的发展，提升整体盈利能力以及风险抵御能力。