一、证券要闻：
新华社：减持新规重塑激励机制促资本市场更好服务实体经济
端午节前，减持新规重磅出台，剑指市场深恶痛绝的减持乱象。关于“升级版”规则的大讨论随之展开，行情走势、长短期影响、市场生态变化等都成为市场各方热议的焦点。不难发现，各种讨论当中正在形成一种共识：减持新规的出发点正是重塑资本市场激励机制，奖赏真正踏实经营的融资者和专注价值的投资者。这种良性互动的背后，资本市场才能更好地服务于实体经济，真正在国民经济中担负起资源优化配置的重要使命。
债券通意见稿发布：境外投资者可使用自有人民币或外汇投资
5月31日，中国人民银行(央行)网站发布了《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法(公开征求意见稿)》(下称《意见稿》)，向社会公众征求意见。《意见稿》由央行起草，征求意见反馈截止日期为2017年6月7日。《意见稿》适用范围为“北向通”，即境外投资者经由香港与内地基础设施机构之间在交易、托管、结算等方面互联互通的机制安排，投资于内地银行间债券市场。“南向通”有关办法将另行制定。《意见稿》显示，“北向通”的标的债券为可在银行间债券市场交易流通的所有券种，没有投资额度限制。境外投资者可使用自有人民币或外汇投资。使用外汇投资的，可通过债券持有人香港结算行办理外汇资金兑换。香港结算行由此所产生的头寸可到境内银行间外汇市场平盘。
打击各类住房骗购！广州楼市新政后再规范存量房交易
5月31日，《广州市住房和城乡建设委员会广州市金融工作局关于进一步规范中介机构办理存量房交易业务的通知》(以下简称“通知”)公开发布。据悉，通知对房地产中介，金融机构进一步规范，加强存量房网上交易监管，严厉查处存量房交易中的违法违规行为。多项规定进一步细化，例如，按揭及代办等机构在为存量房交易当事人提供金融、代办手续等服务时，不得为非本机构促成的交易办理网上交易手续。
第四代核电快堆公布招标结果有望年内启动
哈尔滨电气集团(下称“哈电集团”)官网称，近日，中国原子能工业有限公司公示后宣布哈电集团在霞浦示范快堆高低加、除氧器项目上中标。这意味着，霞浦示范快堆项目有望在近期投入建设。哈电集团称，如果一切顺利，霞浦示范快堆项目将成为中国首个快堆核电示范工程项目。在此之前，被誉为中国“快堆之父”的中国工程院院士徐銤向第一财经记者表示，霞浦示范快堆项目计划在2017年年底投入建设。徐銤当时向第一财经记者表示，到2028年，中国预计可以建成6个快堆并投入商用。
证监会：财通证券等6公司首发过会1公司被否
深圳市禾望电气股份有限公司、天津绿茵景观生态建设股份有限公司、广东凌霄泵业股份有限公司、浙江百达精工股份有限公司、上海岱美汽车内饰件股份有限公司、财通证券股份有限公司首发获通过，浙江时代电影院线股份有限公司首发未通过。
上证50、沪深300等指数样本票调整上海银行等股票获调入
日前，上海证券交易所与中证指数有限公司宣布调整上证50、上证180、上证380等指数的样本股，中证指数有限公司也同时宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股，本次调整将于6月12日正式生效。
省级电网输配电价改革6月底将完成全覆盖
31日从国家电网获悉，安徽、湖北、北京、冀北等11家省级电网输配电价标准已获得国家发改委批复执行；另有15家省级电网正处于输配电价测算阶段，预计6月底前批复实施。上述地区加上南方电网公司开展改革的五省区，意味着上半年我国将实现输配电价改革试点在省级电网全覆盖。输配电价相当于电的“运费”。长期以来，电网企业的盈利模式主要靠低价买电、高价卖电“吃差价”，中间环节的输配电价并不需要单独核定。
二、热点事件：
星河生物：受减持新规影响实控人调整减持计划
星河生物晚间公告，根据5月27日深交所发布的减持细则相关要求，公司控股股东、实控人叶运寿对其个人股份减持计划作出相应调整：计划于6月6日至12月6日期间以集中竞价、大宗交易或协议转让等方式减持不超2173万股（占公司总股本7.54%）。据此前公告，叶运寿原本计划于6月5日至12月5日期间以大宗交易或协议转让的方式减持不超3274万股（占公司总股本11.35%）。
万科A：公司监事廖绮云辞职
万科A晚间公告，公司监事会收到监事廖绮云书面辞职报告。廖绮云因工作精力和工作安排等原因，申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。其辞职报告将在公司股东大会完成监事补选后生效。
三、事件性利好：
第四代核电快堆公布招标结果望年内启动建设（受益股）
哈尔滨电气集团(下称“哈电集团”)官网称，近日，中国原子能工业有限公司公示后宣布哈电集团在霞浦示范快堆高低加、除氧器项目上中标。这意味着，霞浦示范快堆项目有望在近期投入建设。哈电集团称，如果一切顺利，霞浦示范快堆项目将成为中国首个快堆核电示范工程项目。
据第一财经日报报道，被誉为中国“快堆之父”的中国工程院院士徐?表示，霞浦示范快堆项目计划在2017年年底投入建设。徐?表示，到2028年，中国预计可以建成6个快堆并投入商用。官方资料显示，霞浦示范快堆项目位于福建省宁德市霞浦县长表岛，距霞浦县城东南方位约17公里，处于东冲半岛的东北部，福宁湾西南岸，是国内优良的Ⅰ类滨海核电厂址。项目功率为60万千瓦，已经在2015年进行相关招标。据悉，快堆全称“快中子反应堆”，和正在山东建设的高温气冷堆核电示范项目一样，属于世界上最新的第四代核电技术。
受益股：中国核电（601985）、丹甫股份（002366）、上海电气（601727）、应流股份（603308）、久立特材（002318）
四、个股掘金
新股发行
●飞鹿股份：中签率0.0146%，有效申购倍数为6855倍。
收购
●银亿股份：拟79.81亿元收购东方亿圣100%股权，间接控股汽配商邦奇集团。股票暂不复牌。收购方式是向交易对方宁波圣洲发行股份。同时，公司还将募集配套资金不超4亿元，用于东方亿圣在建项目建设。
资料显示，东方亿圣经营实业投资、投资管理、投资信息咨询等，是银亿集团旗下子公司。银亿集团以房地产开发和资源类工业为支柱产业，旗下汇集了各种不同行业的企业。
本次交易完成后，公司将持有东方亿圣100%股权，并将通过东方亿圣持有邦奇集团相关资产。邦奇集团是全球知名的汽车自动变速器独立制造商，专注于研发、生产和销售汽车变速器，其产品主要为无级变速器，且正致力于研发双离合变速器、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统。
宁波圣洲承诺，东方亿圣2017年度、2018年度、2019年净利分别不低于7.52亿元、9.17亿元、11.18亿元。
公司表示，通过本次重组，公司将布局汽车动力总成核心零部件变速器的生产、销售业务领域，并继续进行行业和产业链整合、加快全球化的业务拓展，继续进军高端制造行业。
●三维通信：拟11亿元收购移动广告商巨网科技81.48%股权。股票将继续停牌。收购方式是向交易对方发行股份及支付现金，交易对方为郑剑波等。同时，公司还将募集配套资金不超3.82亿元，用于支付本次交易的现金对价、募集资金投资项目建设、支付本次重组的中介机构费用。
报告书显示，巨网科技是一家移动广告服务商。目前，巨网科技已完成了国内安卓系统和IOS系统的平台构建，APP应用和WAP网页的平台构建，自媒体运营平台搭建。
交易对方承诺巨网科技2017年、2018年、2019年扣非净利分别为9300万元、1.3亿元、1.7亿元。
公司表示，通过本次交易，公司将利用现有技术、市场、业务、管理基础结合巨网科技的流量及渠道资源优势，大力发展移动互联网广告业务，进一步成为综合性的移动互联网网络建设供应商及互联网数字精准营销服务供应商，将显著提升公司现有业务的抗风险能力以及持续盈利能力。
增减持
●新联电子控股股东拟增持不超5000万元公司股份。公司控股股东南京新联创业园管理有限公司于2017年5月31日通过深圳证券交易所集中竞价交易增持公司股份900900股（占公司股份总数的0.11%）。此外，创业园计划自2017年5月31日起六个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于1500万元人民币，不超过5000万元人民币（含本次增持）。
●长园集团股东计划增持不超7%股份。公司股东藏金壹号及其一致行动人计划在未来6个月内增持公司股票，增持比例为不超过公司总股本7%，增持价格不超过22元/股。
●东方银星：中庚集团累计增持2.02%股份。公司股东中庚地产实业集团有限公司截至5月31日通过上海证券交易所系统累计增持公司股份2,585,615股，占公司总股本的2.02%。本次增持计划完成。
●红豆股份控股股东计划增持1%-3%股份。公司控股股东红豆集团有限公司及其一致行动人拟计划自6月1日起6个月内，通过上海证券交易所系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的3%。
●华邦健康获控股股东增持逾2300万股拟继续增持。公司控股股东西藏汇邦科技有限公司通过深圳证券交易所交易系统，于2017年5月5日至2017年5月26日期间合计增持公司股票23,014,918股，占公司总股本1.1310%。本次增持后，截至2017年5月26日，汇邦科技持有公司323,265,302股股票，占公司总股本的15.8866%。此外，汇邦科技计划在未来6个月内（自2017年5月31日起），以自有资金继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，增持数量不低于1000万股。
●方大集团获实控人增持107.97万股。公司实际控制人熊建明控制的盛久投资有限公司于2017年5月24日至2017年5月31日使用自有资金，通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场增持1,079,724股B股股份，增持金额5,157,895.65（港币）。
●冠昊生物控股股东或实控人拟增持不低于3%公司股份。公司控股股东广东知光生物科技有限公司或实际控制人朱卫平及一致行动人徐国风计划自公告之日起十二个月内通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，本期拟增持股份数量不低于目前公司总股本265,155,701股的3%。
●东方园林遭股东中泰资管减持3943万股。公司股东中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司于2017年5月31日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司无限售流通股股份39,433,400股，占公司总股本的1.47%。本次减持后，中泰资管持有公司股份133,600,541股，占公司总股本的4.99%，不再是公司持股5%以上的股东。
合同中标
●北新路桥中标广元至平武高速公路PPP项目。公司收到广元市人民政府与绵阳市人民政府联合发来的《中标通知书》，公司被确定为广元至平武高速公路项目投资人，出资额（资本金）22.01亿元（占总投资比例16.71%），项目建设期4年，采用PPP模式。广元至平武高速公路全长90.052公里，项目总投资约为131.74亿元。
●津膜科技联合预中标8.34亿元PPP项目。通辽市公共资源交易中心网站2017年5月26日发布“奈曼旗市政基础设施建设工程PPP项目”中标公示，公司（联合体成员）与天津市华水自来水建设有限公司（联合体牵头人）为该项目的拟中标单位。项目预算金额为834,000,000元，公司在本次拟中标项目所占合同金额比例尚需与天津市华水自来水建设有限公司协商确定。
重大合作
●顾家家居与恒大材料签订战略合作协议。公司与恒大材料于2017年5月31日在广州以书面方式签署《战略合作框架协议》。根据协议，恒大材料将积极推动公司参与恒大集团拎包入住项目合作，后续公司将和恒大材料及恒大材料关联公司、恒大材料指定公司签订具体合作协议。公司将进入恒大材料及恒大材料关联公司、恒大材料公司的供应商名录，恒大材料意向采购金额为2017年-2019年约人民币10亿元，2017年-2021年约人民币20亿元。协议双方战略合作期间为2017年4月1日起至2021年12月31日止。
转让与出售
●庞大集团7.3亿元出售子公司股权。公司拟向沈阳融创置业有限公司转让公司持有的沈阳庞大置业有限公司70%的股权，本次交易的对价合计为73,020.60万元人民币（其中股权转让款为14,000.00万元，债权代偿款为59,020.60万元），本次交易预计给本公司带来的收益为3,611.32万元，本次交易的对价将全部以现金方式支付。
转让与出售
●易见股份：实控人变更为国务院国资委。云南世博旅游控股集团有限公司与公司控股股东九天控股签署了《<增资扩股框架协议>补充协议》，世博旅游集团拟对九天控股进行增资取得九天控股40%的股份，同时冷天辉、冷天晴和冷丽芬对所持九天控股的股权进行调整。本次增资事宜完成后，世博旅游集团持有九天控股40%的股份，冷天辉持有九天控股30.62%的股份，冷天晴持有九天控股29.38%的股份，冷丽芬不再持有九天控股的股份，冷天辉和冷天晴同意通过协议安排和公司章程的约定，保证世博旅游集团取得九天控股的实际控制权。本次增资完成后，世博旅游集团将通过九天控股间接持有公司37.17%的股权，公司的实际控制人将由冷天辉先生变更为国务院国资委。
事件澄清
●*ST云网：实控人、控股股东孟凯确已回国。5月31日，公司通过舆情监测系统发现，中国证券报于当日刊发了题为“远走澳大利亚两年半*ST云网控股股东孟凯称已回国”的报道，文中称：“2017年5月30日，*ST云网控股股东孟凯对中国证券报记者确认，‘确实已经回国’。”公司关注到前述报道后，第一时间与孟凯进行联系，核实有关信息的真实性。公司于当日收到孟凯的邮件回复，确认其本人已于5月26日回国。
五、机构评述
巨丰投顾：金融股冲高回落大盘回补跳空缺口
早盘两市受利好刺激，大幅高开后震荡回落；午后，深成指和中小板完全回补跳空缺口。盘面上，次新股、商业百货、房地产、增强现实、互联金融、园林工程、券商信托、粤港自贸、钛白粉、深港通等板块领涨；OLED、油气设服、保险等板块跌幅居前。
巨丰投顾认为，金融严监管及流动性紧张导致市场出现持续调整。上周大盘二次探底成功，暂时消除了市场进一步杀跌的恐慌。周五盘后证监会释放三大利好，有利于市场信心的恢复。但今日市场高开低走，金融股冲高回落，深市回补跳空缺口，这一系列现象显示市场情绪仍然谨慎，建议投资者控制仓位，重点关注低估大盘蓝筹股。
源达投顾：震荡行情属正常现象后市不宜盲目悲观
受到端午期间两大消息影响，今日沪深指数双双高开，次新股和零售板块迎来涨停潮，受上方筹码峰值压力，指数冲高回落，沪指收长上影线，量能明显不足。从盘面来看，零售、草甘膦、跨境电商、港口航运等板块涨幅居前，前期涨幅较大的海工装备，油气改革等板块下跌较多。源达投顾表示，未来上攻上方的密集成交区需在资金形成合力，量能持续放大的前提下，虽然短期内依然以震荡为主，但后市不宜盲目悲观，未来需踏准市场节奏，注意把握市场主线。
从经济数据以及证监会发布新规等消息来看，经济稳中向好，减持新规促使市场减持压力有所缓解，长期来看，体现了监管层引导大股东由资本套利向实业经营回归，更加注重市场投资的内在价值。未来，结构选择依然以“一带一路”、环保和一些大消费类相关方向为主。操作上注意分仓，主要以低吸为主，切勿重仓追高。
招商证券：6月进入中报业绩预告期
招商证券表示，进入六月份之后，是中报的业绩预期阶段，只有业绩估值比才是王道。从6月中旬开始，随着银监会现场检查告一段落和银行MPA考核准备临近结束，金融监管带来的负面情绪冲击开始出现边际削弱，此后流动性迎来边际改善，风险偏好将会提升。
因此从六月中旬开始，将会进入为期两个月的业绩公告和流动性边际改善的蜜月期，风险偏好短期内会回升。招商证券建议投资者聚焦半年报可能超预期的细分领域，有两条思路供参考：第一，周期品中供给受限的细分领域(水泥、电解铝、锌、螺纹钢)；第二，消费升级——基于今年以来居民可支配收入的上升带来消费增速同比明显提升，具备消费升级属性的(非地产相关)是另外一个业绩可能超预期的领域，例如：品牌服饰、轻奢、游戏、影院、旅游、医疗服务和器械、零食等。