美联储承诺“强力”降低通胀，导致美国国债收益率飙升，美元延续涨势，股市周一再次出现亏损。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）的通胀言论在全球市场上引起反响，股市周一收盘走低，美国国债收益率飙升，美元对全球同行创下数十年高点。
鲍威尔周五在杰克逊霍尔中央银行研讨会上的讲话警告说，要遏制40多年来最快的通货膨胀，需要“痛苦”，并暗示从现在到12月底将进一步加息，甚至可能更大幅度加息。
鲍威尔说：“恢复价格稳定需要一段时间，需要强有力地使用我们的工具，使供需达到更好的平衡。”。“降低通货膨胀可能需要一段低于趋势的持续增长期。”鲍威尔的通胀现实使美国股市周五陷入今年最糟糕的单日跌幅之一，抵消了美联储押注更宽松利率路径而预测的六周强劲反弹。
然而，随着鲍威尔的讲话，这些赌注在很大程度上被抹去，利率敏感的2年期国债收益率在隔夜交易中飙升至3.47%，为2007年以来的最高水平，而美国指数对一篮子全球同行上涨0.52%，达到109.372，接近2002年以来的最高位。
与此同时，芝加哥商品交易所集团的FedWatch预计，美联储在9月的下一次政策会议上加息75个基点的可能性为65.5%，高于一周前的55%和本月初的28%。
美联储的新利率立场使周五的就业报告和9月13日的下一次通胀报告成为市场关注的焦点，这将是市场历史上最艰难的一个月。今年夏天，劳动力市场一直是经济表现最好的部门，7月份新增了52.8万个职位，使整体失业率降至近50年来的最低水平3.5%。然而，这一增长率可能在8月份大幅放缓，预测人士预计，全球最大的经济体将新增285000个就业岗位。然而，由于超过1100万个空缺职位尚未填补，工资可能会上涨，这可能会考验市场对消费者价格压力放缓的自满情绪。
经济学家预计平均时薪将比去年增长5.3%，比7月份增长0.4%。除中国人民银行外，世界各地的央行也在呼应鲍威尔的鹰派立场，欧洲央行行长弗朗索瓦·维勒罗伊·德·加尔豪（Francois Villeroy de Galhau）呼吁在9月份大幅加息，尽管该地区经济面临迫在眉睫的能源危机和潜在的衰退。高盛（Goldman Sachs）的经济学家表示，英国的衰退也是一个日益增长的风险。他们呼吁在今年最后三个月开始收缩，并延续到2023年的大部分时间，因为家庭能源成本飙升将打击可自由支配的支出，并可能导致消费者债务危机。
股市进入8月交易的最后一周的黯淡背景让市场步履维艰，在法兰克福交易结束时，欧洲斯托克600指数下跌0.81%，此前摩根士丹利资本国际除日本指数在亚洲下跌1.85%，日经225指数在东京下跌2.66%。在华尔街，标准普尔500指数下跌0.67%，道琼斯工业平均指数下跌180点，跌幅0.57%，至32089点。以科技为重点的纳斯达克指数下跌1.02%。在其他市场，由于对欧佩克减产的持续担忧，面对美国飙升和世界最大经济体增长前景减弱，全球油价周一飙升。该卡特尔最有影响力的成员国沙特阿拉伯已暗示减产，其能源部长称之为“混乱”的全球市场，以及伊朗原油即将增加供应。
如果美国、欧盟和德黑兰就其核计划的未来继续进行谈判，伊朗原油可能在未来几个月打击市场。上周末，石油输出国组织（OPEC）的一个重要供应国利比亚发生了致命的动荡，加剧了人们对可能导致油价上涨的短期中断的担忧。10月交割的WTI原油期货价格上涨3.85美元，报每桶96.91美元，而全球定价基准布伦特原油期货价格则上涨3.86美元，报收于每桶104.85美元。比特币价格周一回落至2万美元大关以下，此前美元持续上涨，国债收益率飙升，这两种情况都给黄金和数字货币等资产带来了下行压力。
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