宣亚国际拟28.95亿元控股映客直播

    宣亚国际披露重大资产购买报告书称，公司拟以28.95亿元现金收购知名直播平台“映客直播”所有者蜜莱坞48.25%的股权，交易资金均来源于宣亚国际四个股东拟提供的长期借款。交易完成后，宣亚国际将成为蜜莱坞第一大股东暨控股股东。本次交易构成重大资产重组、关联交易。

　　宣亚国际称，收购整合后，公司将实现以平台为中心的全民传播从认知到消费的整合，在最大限度实现营销传播价值的同时，实现平台商业价值的跨越式发展。公司将根据目标公司后续经营情况，考虑对目标公司剩余股权的进一步收购。

　　增厚公司业绩

　　根据第三方机构出具的《评估报告》，截至评估基准日，蜜莱坞经评估的股东全部权益价值为60.6亿元，评估增值49.32亿元，增值率437.45%。蜜莱坞48.25%股权对应的交易价格为28.95亿元。业绩承诺显示，蜜莱坞2017年、2018年、2019年的承诺净利润分别不低于4.92亿元、5.75亿元和6.65亿元。

　　公告称，蜜莱坞的主营业务为移动互联网直播平台运营业务，2015年、2016年及2017年1-3月来自于移动互联网直播平台运营业务的收入分别为2716.17万元、43.26亿元及10.34亿元，占对应年度(期间)营业收入的比例依次为94.63%、99.72%及99.88%；其中映客移动直播平台为目标公司主要的收入来源平台，报告期各年度(期间)来自于映客移动直播平台的收入分别为2716.17万元、43.26亿元及10.34亿元，占对应年度(期间)营业收入的比例依次为94.63%、99.71%及99.84%。公告显示，截至2017年3月31日，映客移动直播平台的累计注册用户数约1.65亿，2016年1月至2017年3月期间内平均月活跃用户数约2457.72万。

　　公告称，本次交易完成后，上市公司的资产总额、所有者权益总额、收入规模、利润规模均将大幅提升，同时上市公司基本每股收益将大幅提高，盈利能力增强。

　　具体看，若交易顺利完成，依据备考财务报表计算的上市公司基本每股收益将大幅提高，分别从2016年度、2017年度1季度的0.54元/股、0.07元/股上升到1.56元/股、0.86元/股。宣亚国际合并之后，可大幅增厚上市公司营收和利润。

　　借收购优化产业布局

　　宣亚国际相关人士表示，收购映客直播，最直接的影响便是宣亚国际的产业布局可以得到显著优化，可以提升整合营销传播领域的整体竞争力，使宣亚国际能够迅速成为“整合营销传播服务商+互联网直播运营商”双位一体的综合营销传播服务企业。

　　宣亚国际本次交易的收购资金总额计约28.95亿元，均来源于宣亚国际四个股东拟提供的长期借款，具体包括：宣亚国际股东宣亚投资、伟岸仲合、金凤银凰拟向宣亚国际提供的3年期借款合计7.39亿元，以及宣亚国际四个股东拟向宣亚国际提供的15年期借款合计约21.56亿元。

　　据了解，宣亚投资系宣亚国际的控股股东，持有公司37.50%股份。橙色动力系宣亚国际的股东之一，持有公司12.50%股份。伟岸仲合系宣亚国际的股东之一，持有公司11.11%股份。金凤银凰系宣亚国际的股东之一，持有公司10.14%股份。以上交易对方属于持有公司5%以上股份的股东。

　　宣亚国际称，本次借款暨关联交易的完成将有利于公司重大资产重组事项的推进，重组完成后，公司将拥有优质的互联网媒体平台，达到优化公司的主营业务结构并提升主营业务盈利水平的目的，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　公告称，在完成对映客直播的收购后，宣亚国际可借助行业数字化变革的机遇，通过与映客直播的合作填补上市公司在新兴营销传播领域空白，并通过整合挖掘映客直播平台“直播+”商业模式的潜在价值，向新兴的“全民传播”数字化营销领域全面拓展，提升平台的变现能力。

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