国开行发行金融债，境外订单投标量近百亿元，中标量超过20亿元

　　据统计，此次国开行发行金融债，境外订单投标量近百亿元，中标量超过20亿元，为同类发行中最高认购量。除香港地区投资人外，还有境外货币当局、欧洲、日本及新加坡投资人积极参与本次发行投标。其中，星展银行、日本三菱东京日联银行香港分行、中国银行和美国银行香港分行订单量较大。

　　国开行本次发行的1年期、3年期和10年期金融债，利率分别为3.53%、3.9495%和4.2082%，低于中债估值27BP、11BP和1BP，并获得高额认购倍数。其中，1年期债券还将同步在工商银行、农业银行、中国银行三家承办银行网点、网上银行主要面向全国境内个人投资者发售。

　　在本次发行中，国开行积极致力于建立“债券通”典型发行范式，立足境内市场现行开放框架，并积极接轨国际惯例做法，充分考虑境外投资者投资习惯和投资偏好，采取发行前公布英文招标公告、提前公布招标文件，以及降低最小投标单位至100万元等多种措施，充分为境外投资者提供便利。

　　发行定价方面，本次发行遵循公开透明的市场化定价规则，发行通过中国人民银行债券发行系统投标，全球投资人享有了同步、同等的发行定价权。三个品种的发行结果均低于二级市场水平，其中1、3年期较前一日同类品种分别低12BP和5BP，显示出境内外机构对国开债的认可。

　　与此同时，国开债在“债券通”首日二级市场交易中也大放异彩，不仅成为首单“债券通”二级交易标的债券，在全日交易中，超过5只各期限的国开行债，成为“债券通”二级交易的交投热点。交易双方涉及包括境外央行、基金、银行、证券公司等多类机构，充分体现国开行在国开债二级市场建设方面取得的积极成效。

　　此外，国开行牵头主承销的马来亚银行人民币债券，也将于近期通过“债券通”发行，该项目已纳入“一带一路”峰会成果，募集资金将全部用于支持境内外“一带一路”项目建设。

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