电商概念股个股解析

  　全国十大汽车经销集团之一的永达，率先与阿里汽车合作，双方将雪佛兰景程作为试水汽车特卖的首款车型。其中，雪佛兰景程2013款1.8sl至真版mt定制款售价仅65200元，比官方指导价108900元便宜4.37万元；2013款1.8se舒适版mt定制款售价70700元，比原车官方指导价119900元便宜近5万元。

　　两款车不但超低一口价，还都提供升级全车皮座椅配置，很快引爆用户热情，近2000台特价车型迅速全款抢完，销售金额近1.3亿元。

　　此前已沉寂的景程汽车论坛，近期车友发帖也积极起来。“比我年前二手车还实惠”，“7万买辆合资中型车，天猫这个价真的很划算”，还有网友抱怨“下手迟了，没抢到特价车”。

　　据天猫永达旗舰店页面信息承诺，针对付清全款的消费者，该店已在进行车辆准备，随后通过上海通用仓库装车发货。其中江浙沪地区交车准备周期在2~3周，其他地区在4~5周左右，整车提供符合国家标准的质保。

　　“销售超预期！”永达经销商人士对此表示，“虽然价格给力，但手动挡车型，销售前心里真没底，现在看来，透明一口价大家还是认可的。”

　　农村市场需求爆棚

　　透明的全国一口价，让饱受线下购车“价格歧视”的消费者为之兴奋，4到6线农村市场消费者成为购买主力，来自西藏、海南部分偏远农村的消费者也在线下单。阿里汽车销售数据显示，1822台特价车中，近600台辆景程车被各地村民买走，约占特卖车型总销量的1/3，其中，河南新乡创造了2小时卖掉34辆景程的业绩。

　　此外，销售数据也显示，此次男性购车者占据近7成，其中山东大汉最爱特价景程，以281台的成交量在全国网购居首，景程宽敞的空间以及中级车的品质或许是引得身材魁梧的山东汉子青睐的原因。河南、江苏、浙江三省成交量位列前四，均有超过100辆成交。

　　从购车用户年龄来看，80后年龄段消费者购买了近1000辆，以绝对优势获得年龄组购买冠军，其中85后人群成交500多辆，成为特价购车的最主流人群。

　　据透露，此次阿里汽车特卖的景程一炮而红，在业内已引起连锁反应。目前有多家汽车厂商正和阿里汽车事业部接洽，希望通过整车特卖的方式将车辆卖到全国各地，打开新的市场。

　　阿里汽车事业部负责人王立成表示，阿里汽车将继续在汽车特卖模式上发力，周期性推出特卖爆款，后续将陆续增加提供标准化交车服务的合作网点，为全国各地的购车者提供优质服务。预计在双十一前，将有更多特卖车型开售。

　　特瑞德（300001）：为什么可能成为第一

　　致力打造新能源汽车最大充电网络：特锐德目前已在12 个城市建立了汽车充电合资公司，截止目前公开资料建立合作城市最多，2014 年年报计划2015 年底和40 个以上城市政府建立战略合作，并成立合资运营公司，2017 年底完成占领全国50%以上的电动汽车充电市场的战略布局，很可能形成最大的充电网络。

　　互联网+思维全力进军互联网+新能源汽车服务领域：特来电电动汽车群智能充电系统群管群控充电、无桩充电、无电插头解决充电的安全、经济、便捷痛点。免费设备、建设、运营、管理解决了政府充电设施建设痛点。有竞争力的充电服务费，全国性运营网络吸引消费。卖车和维修，车充互动，以车养充，拓展商业模式和未来盈利增长点。资金沉淀形成资金池，为互联网金融打下基础。

　　打造充电互联网生态圈：充电网络是所有盈利模式的基础，不依赖收取服务费来盈利，以充电网络作为入口打造充电、销售、租赁，4S 增值服务，互联网金融及互联网大数据云平台的生态圈，想象空间巨大。以免费建立充电网络为源头，继而开展多项附加业务，实现充电网、车联网、互联网的三网融合，使企业价值得到最大化。

　　铁路、电力领域发展顺利，拟收购川开电气拓展地域优势：公司作为国内箱变龙头（铁路电气设备市占率约70%），将持续受益铁路高额投资；公司在电力领域加速发展，推出110kV 城市模块化智能变电站等创新产品，电力收入增势迅猛。2014 年公司来自铁路/电力收入同比增长77.6%/43.4%。近期公司拟以6.9 亿元收购西南区极具影响力的川开电气，拓展公司在西南地区的地域优势，并为在西南地区布局充电网络提供了资源。

　　“走出去”、内部改革与员工持股计划促公司继续发展：公司已在香港成立“特锐德控股”作为走出去平台，吸引国际优秀人才加盟；集团内部由新总裁罗兰德博士推行适应未来的“Fit for Future”战略，从组织、流程等全方位进行升级；另外公司2014 年推出以非公开发行方式的员工持股计划年报中披露合适时机将再度提请核准，公司全员凝聚力将进一步加强。

　　投资建议：我们预测公司2015-2017 年EPS 分别为0.8 元、1.3 元、2.16 元，分别增长102%、61%、66%，维持“买入-A”投资评级，按照300 亿元市值估值，对应增发后4.5 亿股，目标价位66 元。

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