军工信息化概念股分析

      军工需求有望进入爆发阶段。俗话说“请神容易送神难”，美航两航母部署周边，预计短期无法驶离。这次除了“卡尔·文森”号紧急北上之外，在日本的横须贺还有一艘“里根”号常期驻扎。“卡尔·文森”号战斗群包括卡尔·文森号航空母舰、美国海军第二航空队、两艘最新型的“阿利·伯克”级导弹驱逐舰和一艘“泰孔德罗加”级导弹巡洋舰。

       我们认为，半岛局势基本面已改变，局势演化预期不同以往。在此新局势推动下，国内相关军工订单需求将进入快速爆发阶段。

　　北斗板块将有望带领军工信息化板块率先进入订单爆发阶段。为应对现代战争，军工信息化订单有望率先爆发。以北斗为代表的相关公司有望受益。4月7日，美军就化武事件针对叙利亚发动空袭行动，向叙利亚霍姆斯省沙伊拉特空军基地发射了59枚战斧巡航导弹。现代战争着力闪电战、空袭，信息化是重要的支持，我们认为以北斗为代表的军工信息化板块将迎来订单爆发。

　　受益标的：金信诺、东土科技、华讯方舟、星网宇达、航天通信、中光防雷、耐威科技受益。按照上述框架，我们认为，以北斗板块为代表的军工信息化标的将率先受益，包括：金信诺、东土科技、华讯方舟、星网宇达、航天通信、中光防雷、耐威科技。

　　催化剂： 半岛局势进一步恶化、重大军工订单落地。

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