沙钢股份15日早间披露重组方案

　　沙钢股份公司欲开拓新兴“数字经济”和传统产业的创新发展之路，拟通过收购苏州卿峰、德利迅达100%股权，进入数据中心行业。本次交易完成后，公司主营业务将由特钢业务转为特钢、数据中心双主业协同发展。

　　公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州卿峰100%股权，以及拟以发行股份的方式收购德利迅达88%股权。由于苏州卿峰持有德利迅达12%股权，因此本次交易完成后，公司将直接持有苏州卿峰100%股权以及德利迅达88%股权，同时通过苏州卿峰间接持有德利迅达12%股权。
　　苏州卿峰为持股型公司，本部未经营业务，目前已通过境外全资持股平台公司EJ收购了GS 49%股权，EJ并拥有GS另外2%股权的购买期权，行权价格为2英镑。该购买期权行权后，苏州卿峰将通过EJ持有GS 51%股权，将GS纳入合并范围。
　　GS总部位于伦敦，是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商，拥有目前全球数据中心行业最高的信用评级（惠誉BBB+、标准普尔BBB、穆迪Baa2）。德利迅达是一家专业提供互联网设施服务的创新型、整合式服务商，主营业务为IDC及其增值服务，同时积极发展视频云服务及其他云计算产业相关业务。

　　根据预评估结果并与交易对方协商，本次苏州卿峰100%股权的作价约为2,290,000.00万元，德利迅达88%的股权作价约为290,840.00万元，交易作价合计2,580,840.00万元。

　　本次发行股份购买资产的每股发行价格为12.19元。同时，公司拟通过询价方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过本次重组前上市公司总股本的20%，募集资金总额不超过20,000.00万元。

　　苏州卿峰股东沙钢集团和富士博通承诺，2017年、2018年、2019年和2020年内，GS实现的净利润（该净利润为数据中心业务的净利润，未涵盖GS投资性房地产公允价值增值收益、汇兑损益、及其他非经常性损益）分别不低于1.6亿英镑、2.1亿英镑、2.7亿英镑和3.4亿英镑（年均复合增长率为28.6%），且不低于本次交易中评估机构出具的《评估报告》中列明的GS相对应的预测净利润数额。

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